Solana的路线图是雄心勃勃且令人兴奋的,我们预计生态系统活动将在2023年第四季度的势头基础上,在2024年继续增长。我们坚信于此的原因有:
更多的空投:Marginfi和其他一些DeFi团队在2023年夏季早些时候推出积分计划点燃了Solana生态系统的热潮。JTO空投加剧了Solana上已经增长的势头,产生了财富效应,让许多jitoSOL持有者感到满意,但也让许多人感到不满,寻找下一个大机会。从Jupiter($JUP)开始,值得关注的还包括Kamino、Marginfi、Drift、Tensor等等。
Firedancer:JumpCrypto备受期待的验证器客户端,被Toly本人称为Solana2.0。随着网络的扩展和发展,Firedancer预计将成为对Solana性能和吞吐量有利的一项长期举措,它标志着Solana的一个重要里程碑,因为它增加了客户端多样性,从而降低了网络单点故障的风险。低延迟的应用程序将变得更加快速,这对用户和开发人员都是有吸引力的卖点。由于Firedancer很可能在2024年上线,我们预计围绕这一里程碑会有很多猜测和日益增长的兴趣。
DePin:这是加密货币中的一个新领域,展示了如何使用代币化资产来帮助分散现实世界的业务模型。Solana已成功吸引了许多项目,包括Helium和Hivemapper。人们对DePin作为新兴领域的兴趣反过来又给Solana带来了更多积极的关注,因为该网络展示了其服务于更具体用例的实用性。
支付:SolanaPay现在已与Shopify集成,这意味着商家可以接受Solana支付,这意味着JTO空投接收者平均可以用其收入购买2000多杯咖啡。尽管真正让购物者在SolanaPay中进行支付仍然存在需要克服的障碍,但与最大的电子商务平台的合作是一个很好的开始。此外,今年早些时候,全球最大的支付网络之一Visa宣布计划利用Solana进行稳定币结算试点,这是一项测试区块链结算轨道能力的实验,旨在为商业和货币流动构建新产品。Solana的高吞吐量、快速确定性、低交易成本和节点可用性对Visa来说都是积极的,就像Visa的品牌能够为Solana带来大量关注一样。如果成功,我们相信稳定币结算试点将标志着现实世界加密用例开发的一个重要里程碑,而Solana作为实现这一目标的事实上的网络将受益。
最后一个值得一提的是Saga手机。虽然Solana的手机在第一年可能不是很成功,但考虑到移动集成对社交媒体和支付应用程序的影响,从长远来看,推动移动友好型加密环境和应用程序可能是一个令人兴奋的发展。最近,Solana手机向购买者空投了BONK代币,此外团队最近宣布了手机2.0版本,包括更便宜的价格(450美元即可购买)和一个推动更多用户参与的推荐排行榜。
虽然我们仍然看好Solana的长期增长,但我们预计Solana核心团队和开发者社区将在短期和长期内解决几个关键问题,我们将密切关注:
费用市场:虽然Solana现在引入了优先费用,但没有本地机制来确定市场优先费用,以帮助有效限制垃圾邮件发送者(即EIP-1559)。由于现在Solana上对区块空间的需求大大增加,越来越多的用户遇到交易失败,这进一步表明需要升级网络当前的费用市场结构。提议的解决方案涉及动态账户费用和多维EIP-1559,每个接触完全相同热点的账户的费用呈指数级增长。
EVM竞争:尽管我们相信在长期内,SVM与EVM不会是零和博弈,并且不同的网络将专注于各自的类别,但今天Solana仍在与EVM领域争夺市场份额和用户,这是一个需要弥合的巨大差距(1.4亿美元和30亿美元的差距)。
EIP-4844旨在显著降低L2的成本(80-90%)并使其更易于使用/部署,这可以巩固在Arbitrum、Optimism和Base的领导地位。类似地,Celestia为L2开发人员提供了更多的灵活性和更低的成本,这可能会吸引人才和用户远离Solana。
再质押的叙事很可能是Ethereum的最大催化剂之一,也可能会带来大量的资本流入。除抛开安全风险不谈,寻求原生L1资产原生收益的投资者将寻求获得更高回报的机会,这为以太坊质押者提供了再次质押的机会。
并行化L1:并行化L1链(MoveVM、Sei、Monad)的普及度不断上升,它们优化了类似Solana的速度和性能,但仍年轻且尚未成熟。Monad是由几名具有高频交易背景的团队成员构建的,旨在将类似Solana的性能带入EVM环境,从理论上讲,它将两者的最佳结合结合起来,交易速度高达10,000笔/秒。然而,这些链不仅面临着克服Solana本身的困难,还必须与NeonEVM竞争,后者通过以太坊本地环境实现Solana兼容性。Aave最近在其治理论坛上发布了一项提案,讨论是否在Neon主网上部署其V3协议。考虑到这一切,我们认为Solana的韧性是其最大的优势和长期催化剂,它表现出了克服宏观挑战(如FTX的崩溃)或技术上的不足(如网络中断)的能力。
Jupiter的绿皮书写道:我们对未来的愿景与Solana生态系统的增长和繁荣密切相关。我们的信仰驱使我们相信,蓬勃发展的Solana生态系统将为所有涉众带来集体利益。简而言之,当蛋糕变大时,每个人都能分到更多的蛋糕。
我们相信Jupiter在SolanaDeFi领域的关键作用使其成为该网络近期和长期采用的可行押注。这个观点非常简单。Solana上的更多用户=Jupiter上的更多用户。Solana的初始繁荣持续了大约一年的时间(2021年),在此期间,诸如Saber和Serum之类的协议主导了DEX领域。Jupiter在推出后不久就获得了吸引力,其目标是利用DEX的链上流动性,而不是窃取市场份额,以提供更好的用户体验和更好的定价。然而,直到曾经占据主导地位的SolanaDEXSerum的衰落,Jupiter才成为今天的市场领导者。
2023年,Jupiter 一直占据Solana上 DEX 交易量的60%以上。
最初,Jupiter的核心产品只是一个优化了更好定价的交换引擎,不对交易者收取额外费用。随着项目的增长,交易量和交易者持续增长,团队推出了一些新产品,这些新产品现在通过费用作为协议的有机收入来源。我们相信,JUPDAO自然会设法确保$JUP持有者从这些费用以及JupiterStart和JupiterLabs的未来机会中获得一定比例的收益。
限价订单:30BPS
DCA:10BPS
这是一个独特的产品,我认为Jupiter可以通过提高费用(约20BPS)进一步利用它。
永续合约
开仓/平仓:10BPS
交换费用:0-200BPS(根据池权重而异)
借款利率=1BPS/小时*代币利用率%
JLP池收到Jupiterperps产生的费用的70%
外部协议
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