Celsius的钱包里有约58.4万枚ETH(14亿美元),迄今为止已将9.2万枚ETH转移到Coinbase和FalconX。
许多人评论说,Celsius仍有超过50万枚ETH可供抛售,我认为这是错误的说法。经过40多个小时的调查研究,我将根据法律文件解释为什么我认为这是错误的。
2023年12月27日,法院批准Celsius继续进行「MiningCo交易」这是为其提供的一条摆脱破产的途径,关键条款如下:
将注资2.25亿美元成立一家比特币矿业公司;
大约21亿美元的流动性加密货币(定义为BTC和ETH)可分配给债权人。
与PayPal和Coinbase就向债权人分配流动性加密货币达成协议;
最新的法庭文件提供了截至2023年10月20日Celsius的加密货币持仓情况:
88.8万枚ETH(或等值ETH);
3.8万枚BTC(或等值BTC);
(注:索赔时以ETH价格为1088美元进行估值,同时进一步的资产分配兑换比例的表格尚未发布,这将决定某些索赔类别根据其索赔金额将获得多少ETH/BTC,但这可能接近当前价格。)
此外,由于进一步的案情更新和加密货币价格的波动,具体索赔数字可能有所不同。
可提取托管索赔和一般托管索赔:可提取托管索赔将获得100%的赔偿,一般托管索赔将获得占其索赔金额72.5%的赔偿。
这些索赔是根据索赔人截至申请日期(2022年6月)的代币余额,以实物形式进行分配。
确切的代币金额并未公开,因此为了简单起见,本文使用公开提供的美元金额即2.06亿美元进行计算。
这部分的索赔分发工作目前已经开始。
零售借款人存款索赔:简单来说,只要借款人偿还未偿还金额,资金将以BTC或ETH形式返还。
这意味着有6.07亿美元基本上不用计算在内,并作为加密货币返回。
一般收益索赔(和其他无担保债权):这是最重要的索赔类别,占据高达39亿美元的索赔总额。
这个问题更加微妙,取决于投票选择和其他因素,为了简化起见(并忽略许多细微差别):索赔人平均将获得约40亿美元索赔总额的61.2%,相当于约23.9亿美元。
其中包括「流动性加密货币」(定义为BTC或ETH),以及新注资设立的矿业公司的普通股和诉讼收益(如果有的话)。
方便索赔(convenienceclaims):同样,这将以流动加密货币(ETH或BTC)的形式进行分配。
由于确定索赔金额时使用的换算率不同,且BTC/ETH待分配,目前很难确定到底有多少代币将返还给索赔人。
这部分索赔预计将在未来几周内开始发行,换算率将提前公布。
如图所示,预计支出约为3.5亿美元,其中包括7500万美元的缩减预算,该预算将保存在托管账户中,Celsius很可能已经清算了其持有的部分ETH来为这些费用提供资金。
此外,还为未解决的索赔保留了6.13亿美元的储备金。我们可以假定,在可预见的将来不会触及这一数额,而且预计将有很大一部分分配给索赔人。
这是流动加密货币+MiningCo普通股的组合,目前尚不清楚其中加密货币的比例是多少,为简单起见,本文假设6.13亿美元全都是加密货币。
因此总的来看,截至2023年10月20日,Celeius持有88.8万枚ETH和3.8万枚BTC,按照截至2024年1月17日的定价,这部分加密资产总额约为37亿美元。
根据Arkham的数据,Celsius目前持有58.4万枚ETH(约15.1亿美元)和9800枚BTC(约4.22亿美元)总计19亿美元的加密资产。
如果我们假设「Celsius已经抛售了他们的ETH」,那么就意味着24.4万枚ETH(5.73亿美元)已经被处置。
由于截至2023年10月20日没有收录到3.8万枚比特币,因此Arkham可能遗漏了一些Celsius钱包,所以现阶段还不清楚是否已经处理掉了多少枚比特币。
考虑到当前「流动性加密货币」的总量,本文将基于今天的价格,并假定Celsius仍然拥有全部3.8万枚BTC,且ETH和BTC之间是60/40的分配比例。
根据之前的图片:
6.13亿美元作为未解决索赔的储备金(60%ETH:约15.6万枚ETH);
3.5亿美元用于支出(60%ETH:约8.9万枚ETH)
1.24亿美元的托管索赔将以加密货币形式分发(根据此前计算可能只有2.6万枚ETH),自2023年11月以来,一直在持续进行;
2.42亿美元的方便索赔以加密货币形式返还(60%ETH:6.2万枚ETH);
21亿美元用于无担保索赔(包括一般收益索赔)(60%ETH:53.6万枚ETH);
总结一下:
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