在企业采用方面，我们预计企业将继续从散户手中积累比特币。目前，有68家上市公司在其资产负债表上持有比特币，我们预计到2025年这一数字将达到100家。值得注意的是，我们大胆预测，私营和上市公司持有的比特币总量（目前为765,000BTC）将在明年超过中本聪持有的110万BTC。这意味着未来一年企业比特币持有量将以惊人的43%的增长率增长。
黄金与比特币所有权：企业和政府的增长空间
Onchain证券在2024年增长61%
加密轨道有望通过提高效率、去中心化和提高透明度来改善金融体系。我们相信2025年将是代币化证券腾飞的一年。目前，区块链上已有价值约120亿美元的代币化证券，其中大部分（95亿美元）是Figure的半许可区块链Provenance上列出的代币化私人信贷证券。
未来，我们看到代币化证券在公链上发行的巨大潜力。我们认为，投资者有很多动机推动代币化股票或债务证券专门在链上发行。明年，我们预计像DTCC这样的实体将使代币化资产能够在公链和私有封闭基础设施之间无缝转换。这种动态将为链上投资者制定执行AML/KYC的标准。作为一个不确定因素，我们预测Coinbase将采取前所未有的举措，将COIN股票代币化并将其部署到其BASE区块链上。
2024年每月稳定币转账额（美元）同比增长180%
稳定币将超越其在加密货币交易中的小众地位，成为全球商业的核心部分。到2025年底，我们预计稳定币将每天结算3000亿美元转账，相当于DTCC目前交易量的5%，高于2024年11月的每天约1000亿美元。大型科技公司（如苹果和谷歌）和支付网络（Visa、万事达卡）对它们的采用将重新定义支付经济学。
除了交易之外，汇款市场也将呈现爆炸式增长。例如，美国和墨西哥之间的稳定币转账可能会增长5倍，从每月8,000万美元增至4亿美元。原因何在？速度、成本节约，以及数百万人日益增长的信任，他们不再将稳定币视为实验，而是将其视为实用工具。尽管人们都在谈论区块链的采用，但稳定币就是它的特洛伊木马。
人工智能代理5周总收入达870万美元
我们认为，最引人注目的叙述之一就是人工智能代理，它将在2025年转化为巨大的吸引力。人工智能代理是专门的人工智能机器人，可指导用户实现诸如最大化收益或刺激X/Twitter参与等结果。代理利用其自主改变策略的能力来优化这些结果。人工智能代理通常会被输入数据并被训练成专注于一个领域。目前，像Virtuals这样的协议为任何人都提供了创建人工智能代理来执行链上任务的工具。Virtuals允许非专家访问去中心化的人工智能代理贡献者，例如微调者、数据集提供者和模型开发人员，以便非技术人员可以创建自己的人工智能代理。其结果将是其创建者可以出租以产生收入的代理数量激增。
目前代理构建的重点是DeFi，但我们相信AI代理将超越金融活动。代理可以充当社交媒体影响者、游戏中的计算机玩家以及消费者应用程序中的互动伙伴/助手。代理已经成为重要的X/Twitter影响者，例如Bixby和TerminalofTruths，他们分别拥有9.2万和19.7万名粉丝。因此，我们相信代理的巨大潜力将在2025年催生超过100万名新代理。
比特币L2的总锁仓数量达到3万BTC，2024年迄今增长600%
我们正在密切关注比特币第2层(L2)区块链的出现，这些区块链具有改变比特币生态系统的巨大潜力。扩展比特币使这些L2解决方案能够实现更低的延迟和更高的交易吞吐量，从而解决基础层的局限性。此外，比特币L2通过引入智能合约功能增强了比特币的功能，这可以为围绕比特币构建的强大的去中心化金融(DeFi)生态系统提供支持。
目前，比特币可以通过桥接或包装的BTC从比特币区块链转移到智能合约平台，这些平台依赖于容易受到黑客攻击和安全漏洞的第三方系统。比特币L2解决方案旨在通过提供与比特币基础层直接集成的框架来解决这些风险，最大限度地减少对中心化中介的依赖。虽然流动性限制和采用障碍仍然存在，但比特币L2有望增强安全性和去中心化，让BTC持有者更有信心在去中心化生态系统中积极使用他们的比特币。
如图所示，比特币L2解决方案在2024年经历了爆炸式增长，总锁定价值(TVL)超过30,000BTC，年初至今增长了600%，总额约为30亿美元。目前，有超过75个比特币L2项目正在开发中，但只有少数几个可能在长期内实现广泛采用。
这种快速增长反映了BTC持有者寻求收益和更广泛的资产效用的强烈需求。随着链抽象技术和比特币L2逐渐成熟为可供终端用户使用的产品，比特币也将成为DeFi不可或缺的一部分。例如，Sui上的Ika或Infinex使用的Near链抽象等平台凸显了创新的多链解决方案将如何增强比特币与其他生态系统的互操作性。
通过实现安全高效的链上借贷和其他无需许可的DeFi解决方案，比特币L2和抽象技术将使比特币从被动的价值存储转变为去中心化生态系统的积极参与者。随着采用规模的扩大，这些技术将为链上流动性、跨链创新和更加一体化的金融未来带来巨大的机会。
以太坊社区正在积极讨论以太坊是否通过BlobSpace从其第2层(L2)网络获得了足够的价值，BlobSpace是其扩展路线图的关键组成部分。BlobSpace充当一个专门的数据层，L2在其中将其交易的压缩历史记录提交给以太坊，并按每个blob支付ETH费用。虽然这种架构支撑了以太坊的可扩展性，但L2目前向主网汇出的价值极小，毛利率约为90%。这引发了人们的担忧，即以太坊的经济价值可能会过度转向L2，导致基础层未得到充分利用。
尽管最近BlobSpace的增长有所放缓，但我们预计到2025年其使用量将急剧扩大，主要得益于以下三个关键因素：
爆炸式的L2采用：随着用户迁移到DeFi、游戏和社交应用的低成本、高吞吐量环境，以太坊L2上的交易量以超过300%的年化率增长。随着越来越多的交易流回以太坊进行最终结算，L2上面向消费者的dApp的激增将显著增加对Blob空间的需求。
Rollup优化：Rollup技术的进步，例如改进数据压缩和降低将数据发布到BlobSpace的成本，将鼓励L2在以太坊上存储更多交易数据，从而无需牺牲去中心化即可实现更高的吞吐量。
高费用用例的介绍：企业级应用程序、zk-rollup驱动的金融解决方案和标记化的现实世界资产的兴起将推动高价值交易，优先考虑安全性和不变性，增加支付BlobSpace费用的意愿。
到2025年底，我们预计BlobSpace费用将超过10亿美元，高于目前可以忽略不计的水平。这一增长将巩固以太坊作为去中心化应用程序最终结算层的地位，同时增强其从快速扩展的L2生态系统中获取价值的能力。以太坊的BlobSpace将扩展网络并成为主要收入来源，平衡主网和L2之间的经济关系。
尽管去中心化交易所(DEX)的交易量（无论是绝对值还是相对于中心化交易所(CEX)）都创下了历史新高，但去中心化金融(DeFi)的总锁定价值(TVL)仍比峰值低24%。我们预计，在人工智能相关代币和面向消费者的新dApp的推动下，到2025年，DEX交易量将超过4万亿美元，占CEX现货交易量的20%。
此外，代币化证券和高价值资产的涌入将促进DeFi的增长，提供新的流动性和更广泛的效用。因此，我们预计到年底DeFiTVL将反弹至2000亿美元以上，这反映了不断发展的数字经济对去中心化金融基础设施的需求不断增长。
2022-2023年的熊市给NFT行业带来了沉重打击，交易量自2023年以来暴跌39%，自2022年以来更是暴跌84%。虽然同质化代币的价格在2024年开始回升，但大多数NFT都落后了，价格疲软，活动不活跃，直到11月才出现转折点。尽管面临这些挑战，但一些杰出的项目还是利用强大的社区纽带超越了投机价值，从而抵御了下行趋势。
例如，PudgyPenguins已通过收藏玩具成功转型为消费品牌，而Miladys则在讽刺性网络文化领域获得了文化地位。同样，BoredApeYachtClub(BAYC)也不断发展成为一股主导文化力量，吸引了品牌、名人和主流媒体的广泛关注。
随着加密财富的反弹，我们预计新富裕用户将投资NFT，不仅仅是作为投机性投资，而是作为具有持久文化和历史意义的资产。鉴于CryptoPunks和BoredApeYachtClub(BAYC)等知名收藏品具有强大的文化声望和相关性，它们很有可能从这种转变中受益。虽然BAYC和CryptoPunks仍远低于其历史交易峰值，以ETH计算分别下跌约90%和66%，但PudgyPenguins和Miladys等其他项目已经超过了之前的价格高点。
以太坊继续在NFT领域占据主导地位，拥有大多数重要收藏品。到2024年，它占NFT交易的71%，我们预计到2025年这一数字将上升到85%。这种主导地位反映在市值排名中，其中基于以太坊的NFT占据了前10名的全部位置和前20名中的16个位置，凸显了区块链在NFT生态系统中的核心作用。
尽管NFT交易量可能不会重回前几个周期的兴奋高点，但我们认为，随着市场转向可持续性和文化相关性而非投机性炒作，300亿美元的年交易额是可以实现的，约占2021年峰值的55%。
2024年牛市的一个一致主题是，第一层(L1)区块链代币的表现明显优于去中心化应用(dApp)代币。例如，追踪智能合约平台的MVSCLE指数今年迄今已上涨80%，而应用代币的MVIALE指数同期回报率仅为35%，表现落后。
然而，我们预计这种动态将在2024年晚些时候发生变化，因为一波新的dApp会推出，提供创新和实用的产品，从而为各自的代币带来价值。在主要主题趋势中，我们认为人工智能(AI)是dApp创新的一个突出类别。此外，去中心化物理基础设施网络(DePIN)项目具有巨大的潜力来吸引投资者和用户的兴趣，有助于在L1代币和dApp代币之间实现更广泛的性能重新平衡。
这一转变强调了在不断变化的加密货币领域中，实用性和产品市场契合度对于应用代币的成功越来越重要。
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