在开始2025年的预测之前，让我们花点时间回顾一下我们对2024年的预测结果。在这些预测中，我们有8.5个预测是准确的，准确率为56.6%。尽管不是完美，但考虑到比特币突破了10万美元，以太坊突破了4000美元，即使一些预测不准确，2024年仍是一个值得铭记的一年。
现货BTCETP首次亮相–（1分）
比特币减半进展顺利–（1分）
比特币在2024年第四季度创下历史新高–（1分）
以太坊仍排在比特币之后的第二位–（1分）
L2主导以太坊活动（但L2TVL仍低于以太坊）–（0.5分）
稳定币市值创历史新高–（1分）
去中心化交易所现货交易量占比创纪录–（1分）
SOL表现优于ETH-（1分）
DePIN网络采用率不断增长–（1分）
加密货币牛市在第一季度达到中期高峰，在第四季度创下新高
美国通过战略储备和增加加密货币采用来拥抱比特币
代币化证券价值超过500亿美元
稳定币每日结算量达到3000亿美元
AI代理的链上活动超过100万个代理
比特币第2层的总锁定价值(TVL)达到100,000BTC
以太坊blob空间产生10亿美元费用
DeFi创下历史新高，DEX交易量达4万亿美元，TVL达2000亿美元
NFT市场复苏，交易量达300亿美元
DApp代币与L1代币的性能差距缩小
我们认为加密货币牛市将持续到2025年，并在第一季度达到第一个高峰。在周期的顶峰，我们预测比特币(BTC)的价值约为180,000美元，而以太坊(ETH)的交易价格将超过6,000美元。其他知名项目，如Solana(SOL)和Sui(SUI)，可能分别超过500美元和10美元。
在第一个高峰之后，我们预计BTC将出现30%的回撤，随着夏季市场盘整，山寨币将面临高达60%的大幅下跌。不过，秋季可能会出现复苏，主要代币将恢复势头，并在年底前收复之前的历史高点。为了判断市场何时接近顶峰，我们正在监测以下关键信号：
持续的高融资利率：当交易者借入资金押注BTC价格上涨时，他们愿意支付三个月或更长时间超过10%的融资利率，这表明投机过度。
BTCPerps融资利率>10%并持续数月将是利空因素
过多的未实现利润：如果拥有大量账面收益（利润与成本之比为70%或更高）的BTC持有者比例稳定下来，则表明市场乐观。
相对于实现价值，市值被高估：当MVRV（市值与实现价值之比）得分超过5时，表明BTC价格远高于平均购买价格，通常表示过热情况。
比特币主导地位下降：如果比特币在整个加密货币市场的份额跌至40%以下，则意味着投机性转向风险更高的山寨币，这是典型的后期周期行为。
主流猜测：来自不懂加密货币的朋友的大量询问可疑项目的短信是接近顶部投机狂热的可靠信号。
从历史上看，这些指标一直是市场繁荣的可靠信号，并将在我们应对2025年预期的市场周期时指导我们的前景。
唐纳德特朗普的当选已经为加密货币市场注入了巨大的动力，其政府任命了加密货币友好型领导人担任关键职位，包括副总统J.D.Vance、国家安全顾问MichaelWaltz、商务部长HowardLutnick、财政部长ScottBessent、美国证券交易委员会(SEC)主席PaulAtkins、联邦存款保险公司(FDIC)主席JelenaMcWilliams和卫生与公众服务部部长RFKJr等。这些任命不仅标志着反加密货币政策的结束，例如系统性地打击加密货币公司及其创始人的银行业务，也标志着将比特币定位为战略资产的政策框架的开始。
加密货币ETP：实物创建、质押和新现货批准
新的SEC领导层（或可能是CFTC）将批准美国多个新的现货加密货币交易所交易产品(ETP)，包括VanEckSolana产品。以太坊ETP功能扩展到包括质押，进一步增强了其对持有者的实用性，而以太坊和比特币ETP都支持实物创建/赎回。无论是美国证券交易委员会还是国会废除SEC规则SAB121，都将为银行和经纪商托管现货加密货币铺平道路，进一步将数字资产整合到传统金融基础设施中。
主权比特币采用：联邦、州和挖矿扩张
我们预测，到2025年，联邦政府或至少一个美国州（可能是宾夕法尼亚州、佛罗里达州或德克萨斯州）将建立比特币储备。从联邦政府的角度来看，这更有可能通过利用财政部外汇稳定基金(ESF)的行政命令来实现，尽管两党立法仍是一个未知数。同时，州政府可能会独立行动，将比特币视为对冲财政不确定性的工具或吸引加密投资和创新的工具。
在比特币挖矿方面，随着金砖国家采用率的提高，利用政府资源开采比特币的国家数量预计将达到两位数（目前为七个）。俄罗斯表示有意以加密货币结算国际贸易，这推动了这一趋势，凸显了比特币在全球经济战略中日益重要的地位。
利用政府资源开采比特币的国家数量
我们预计，这种支持比特币的立场将波及整个美国加密生态系统。随着监管明确性和激励措施吸引人才和公司回归，总部位于美国的全球加密开发者份额将从19%上升至25%。与此同时，美国的比特币挖矿将蓬勃发展，在廉价能源和潜在优惠税收政策的推动下，美国在全球挖矿哈希率中的份额将从2024年的28%上升至2025年底的35%。这些趋势将共同巩固美国在全球比特币经济中的领导地位。
美国上市公司的比特币哈希率份额将达到35%
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