这一现状完美呈现在Token2049的500多个会外活动。项目资金过剩，以至于营销预算大于实际收入（如果有的话），华丽的展位和五星级场地掩盖了用户采用率最低的现实。曾经向任何有白皮书的东西投入数十亿美元的风投现在沉寂了。好消息是什么？现在只有严肃的项目才能获得资助。坏消息呢？加密行业花了这么长时间才走到这一步。
我们看到了超100个L1/L2都在抢夺相同的加密受众参与度更低，有意义的对话更少。我们从Solana转向以太坊meme，然后是Base，现在是孙宇晨扮演伊卡洛斯，危险地飞向太阳。（注：伊卡洛斯是希腊神话中代达罗斯的儿子，与代达罗斯使用蜡和羽毛造的翼逃离克里特岛时，他因飞得太高双翼上的蜡遭太阳融化跌落水中丧生，被埋葬在一个海岛上）。这对于短期戏剧来说很棒，但长期愿景在哪里？承诺的大规模采用在哪里？从一个meme跳到另一个meme，从一条链跳到另一条链，这并不是真正的生意。
多年来，我们经历了从IC0炒作到DeFi收益农场，从NFT狂热到GameFi分销庞氏骗局，PoS质押，再质押计划到现在的比特币再质押（真的吗？），最终到积分和空投金字塔。下一个噱头是什么？和我聊天的人都非常担心这个行业的发展方向。发生了很多事情，但没有什么成果。
风投们很沮丧，因为没有预料到Memecoin的狂热，他们无法用受监管的基金触及这个领域。创始人抱怨，因为风投不再为花园里的每一株杂草都提供资金，只是希望其中一株能长成玫瑰。Degens已经厌倦了从一个叙事跳到另一个叙事，而Farmers则因为空投和积分不能带来免费财富而感到沮丧（Grass、Eigen、Blast等）。唯一能笑得出来的是那些从事交易（CEX、DEX，也许），赌博（Rollbit、Shuffle、Polymarket、memecoins）以及支持这一切的基础设施的人。这一点在F1赞助、大型展位和数百万营销预算中显而易见。
与此同时，随着英伟达股票提供类似加密货币的回报，人工智能和股票正成为人们关注的焦点，其回报更高，风险更低，监管更严格，通过法定货币接入，用户界面/用户体验更简单。聪明的TradFi资金从风险小得多的股票中赚取回报（是的，我知道股票有风险，但看看加密货币的前景吧）。当你可以购买MSTR或COIN的期权来获得敞口，为什么还要费心去投资加密货币呢？
好吧，事情并非全是悲观和沮丧。隧道尽头仍有一丝曙光。一些才华横溢的创始人继续获得资金，具有实际收入潜力的现实用例也开始出现。谢天谢地，风险投资公司正变得更加挑剔，看到越来越多的企业参与者，如索尼、全球银行和金融公司，正悄悄进入这个领域。但这并不是我们所承诺的大规模采用。
那么，机会在哪里呢？下面将进行探索。加密货币中出现了两种类型的游戏：
短期叙事驱动（快速进出）。这没什么错，但主要是Degens、短期创始人、风险投资家和KOL玩的，他们希望快速致富。
大型基金长期参与由大型风险投资公司资助的游戏，这些基金支持顶级开发者和创始人，希望从上市和潜在的Solana或未来基础设施中获得巨额回报。
因此，尽管这些活动的气氛可能有点像雨天游行，但仍有一些杰出的创始人、项目和风投公司可能在未来几年让我们眼前一亮。如果比特币达到10万美元，我们都会回到庞氏骗局的土地，比你说去中心化的速度还快。没有人会关心基本面直到市场发出警钟，到那时，就太晚了。
永远保持饥饿、保持虚心、保持对冲。
这些新来者就像热情的小狗追逐每一个闪亮的物体，主要是为了抓住下一个Bonk、WIF或Poppet，并希望带着他们的奖金迅速退出。他们的特点包括：
满怀希望的投机者：相信自己可以一夜暴富，从一种memecoin到另一种memecoin的短期轮换，就像孩子在嘉年华上从一种糖果跳到另一种糖果。
免费赠品爱好者：这些人主要对展位赠品、派对和无数承诺免费饮料和零食的附带活动感兴趣。
短期思考者：他们专注于眼前利益，往往忽视了更大的图景和幕后复杂的游戏。
项目建设者：有些人甚至试图启动他们的项目，通常由志同道合的短期风投公司资助。然而，大多数创始人都难以获得支持。
这群人是圆滑的、自诩为精英，旨在效仿Vitalik、Anatoly或Raj等人，同时向有义务为他们提供资金的风险投资家兜售他们的梦想。他们的策略包括：
资金第一：他们优先考虑确保未来2-3年的资金，并制定了详细的计划，通过与KOL的合作和引人注目的公告来制造轰动效应。
代币对冲：他们经常资助更多的项目运营，并在上市时对冲他们的代币，计划在套现后逐渐出售，让价格下跌。
让其他人背黑锅：如果熊市来袭，风险投资家和散户投资者将空手而归，而这些创始人则享受着丰厚的薪水和商务舱旅行。
长期愿景的幌子：他们伪装成变革的拥护者，直到代币发行，此时他们的真实意图才显露出来想想Blast和Friend.tech，然后他们才会跳入下一个庞氏骗局。这样的例子有数百个。
最后一群体由真正的梦想家组成真正的Chads，致力于建设法国的未来（或他们的任何愿景）。他们体现了：
聪明的头脑：不只是出售梦想，这些人专注于创造收入，增加真正的价值。
持久性：虽然他们最初可能难以获得吸引力，但他们仍然坚定不移，拒绝仅为退出流动性而发行代币。
长期承诺：他们在这里是长期的，立足于现实，直言不讳，倡导行业的可持续发展。
简而言之，这三个群体说明了加密领域的态度范围从冲动的Degens到精明的阴谋家，最后到真正的建设者，他们可能正是带领我们走向更光明未来的人。
ETH身份危机：以太坊目前正面临身份危机可以将其视为中年危机，当其他人都选择电动汽车时，以太坊却试图购买跑车。随着大部分注意力（和开发）转向Solana和精选EVML2，许多用户都在贬低ETH。归根结底，价格比区块大小更重要。ETH思想领袖是否太安逸地待在自己的豪宅中，无法与一线开发者社区互动？为什么他们不能成为Solana？Vitalik是正确的救世主吗？
Solana是明显的领跑者：Solana仿佛正在T台上昂首阔步，像刚刚赢得了最佳秀一样。在Breakpoint活动之后，围绕Solana生态系统的讨论更加激烈。他们不只是说说而已；他们在游戏之夜运送产品的速度比披萨外卖还快。看看Firedancer。Solana社区非常有组织，尤其是与混乱的ETHGlobal活动相比。Solana的单链焦点和统一的社区让他们占了上风专注才是关键。
TON：TADA和TON支付的打车服务在Token2049上大获成功。每个人都在使用它，并传递TON和TADA的推荐代码。这两家公司的营销活动真是精彩。TON是下一个L1位置的明显竞争者，其内部用户数达8亿，并有潜力真正实现大规模采用。
VC兴趣和资助下一个SOL杀手：VC继续流向下一个潜在的以太坊或Solana杀手。从数学上讲，这是一件轻而易举的事：如果你能找到一个在未来几年内带来1000倍回报的项目，那么支持它就像在你的巧克力棒中找到一张金票一样。有超过10个L1几乎没有任何活动，交易额仍在10亿至100亿美元之间。对于任何VC来说，这本身就是一个巨大的回报。
Z世代L1的当季热点：Monad和Berachain等项目是最新热门话题，而SUI和Base也备受关注。相比之下，Aptos、SEI和TIA（千禧一代L1）等老链正在失去动力，而Polygon、Algorand和Cosmos等婴儿潮一代的链正在快速淡出人们的视线。当然，会看到偶尔由做市商和新叙事推动的价格飙升（如FTM和AVAX），但往往转瞬即逝。
利基链专业化：我们正在见证向特定链利基市场的转变。Solana用于模因/支付/交易，Ronin用于GameFi，Arbitrum用于DeFi。这一趋势与链抽象和跨链解决方案相结合，增强了用户体验并使交互更加顺畅。
转向B2B基础设施和服务提供商：一些OG链正在提供CDK、SDK、rollups和应用链。虽然这可能会让他们的代币保持相关性，但感觉就像一个创可贴解决方案非常适合游艇生活，但对生态系统来说并不完全可持续。
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