3、Optimism：基于乐观Rollup（一种扩展解决方案）的以太坊扩展项目。
4、Helium：运行在Solana上的去中心化无线网络，是去中心化物理基础设施(DePin)类别的领导者。
5、Celo：一个移动优先的区块链项目，正在过渡到以太坊2层网络，专注于稳定币和支付。
6、UMA协议：一个乐观的预言机网络，为领先的基于区块链的预测市场Polymarket（以及其他协议）提供服务。
图4：2024年Q4加密货币领域高潜力资产
新纳入的资产反映了GrayscaleResearch关注的几个加密市场主题。
Sui和Optimism都可以被视为高性能基础设施的例子。
Sui 是由前Meta工程师团队开发的第三代区块链。两个月前，Sui进行了网络升级，交易速度提高了80%，超过了Solana；这导致该网络的采用率最近有所提高。
Optimism 是一个以太坊第2层，它正在帮助扩展以太坊网络，并开发了一个用于构建扩展解决方案的框架，称为超级链，Coinbase的第2层BASE和SamAltman的Worldcoin构建的第2层都在使用这个框架。
Celo和UMA都受益于独特的采用趋势：稳定币的使用和预测市场。
Celo 是一种专注于发展中国家稳定币和支付的区块链，在非洲获得了广泛关注，主要由Opera浏览器的MiniPay应用程序引领。Celo最近超越Tron，成为按每日地址计算的稳定币使用量最大的区块链，目前正从独立区块链迁移到Optimism的超级链框架中的以太坊2层。
UMA 是加密货币选举年突破性应用Polymarket使用的预言机网络。UMA在链上记录每个Polymarket事件合约结果的解决方案，并促进对Polymarket结果争议的投票，确保解决方案不受中心化、任意性或偏见干扰。
Helium 的加入反映了我们对类别领导者和具有可持续收入的项目的偏好。Helium是DePIN（去中心化物理基础设施网络）类别的领导者，利用去中心化模型高效分配无线网络覆盖和连接的资源，并奖励维护网络基础设施的参与者。Helium已扩展到超过100万个热点和100,000个移动用户，今年迄今为止产生了超过200万美元的网络费用收入。
最后，尽管我们一段时间以来一直专注于去中心化AI主题，但由于市场结构的改善 （特别是更多可用的定价来源和更高的流动性），Bittensor直到现在才进入我们的加密货币行业框架。Bittensor已成为Crypto和AI交叉领域的杰出参与者，它试图利用经济激励措施为AI创新创建一个全球去中心化平台，从而吸引了众多关注。
本季度，我们从前20名中换下了以下项目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuvium和Raydium。GrayscaleResearch继续看到这些项目的价值，它们仍然是加密生态系统的重要组成部分。然而，我们相信修订后的前20名名单可能会为下一季度带来更具吸引力的风险调整回报。
投资加密资产类别涉及风险，其中一些风险是加密资产类别所特有的，包括智能合约漏洞和监管不确定性。此外，我们前20名中的所有资产都具有高波动性，应被视为高风险，并不适合所有投资者。
最后，更广泛的宏观经济和金融市场发展可能会影响加密资产估值，而11月的美国大选应被视为加密市场的重大风险事件。前总统特朗普显然已经接受了数字资产行业，而副总统哈里斯最近表示，她的政府将鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护我们的消费者和投资者。
鉴于该资产类别的风险，因此，任何对数字资产的投资都应在投资组合的背景下考虑，并考虑投资者的财务目标。
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