衍生品是将价值建立在其他事物之上的金融工具，其中包括基础资产或资产组合。最常见的类型是股票、债券、大宗商品、市场指数或数字货币等。
衍生产品的实质是多方订立的合约，它从作为基准的基础资产中获得价格。无论使用什么资产作为基准点，衍生产品的核心概念始终是从资产中衍生出价值。衍生产品的常见示例包括期货合约、期权合约和掉期交易。
统计数据显示，衍生品市场是规模最大的金融市场之一。这是为什么呢？几乎所有金融产品中都会出现衍生品。衍生品本身也可以产生新的衍生品，这些新生儿将继续创造出更多衍生品。这是不是听起来像是摇摇欲坠的纸牌屋？事实可能也正是如此：有人认为，衍生品市场在2008年金融危机中扮演了助纣为虐的重要角色。
期货合约是一种衍生产品，支持交易者针对某项资产的未来价格进行投机交易。它涉及各方之间订立的协议，将在到期日进行交易结算。正如在衍生品章节讨论所述，任何资产都可以充当此类合约的基础资产。常见示例包括数字货币、大宗商品、股票和债券。
期货合约的到期日是该合约进行交易活动的最后一天。合约在这一天结束后到期，将按最终交易价格进行交割。合约的结算是预先确定的，方式可以为现金结算或实物交割。
进行实物交割时，合约的基础资产将直接交换。例如，输送一桶石油。当以现金结算时，基础资产不会直接交换，只会以现金或数字货币的形式交换其对应的价值。
期货产品是交易者预测资产价格的一种绝佳方式。但如果他们想在到期日之后仍然保留自己的头寸怎么办？
永续期货合约可满足其需求。与常规期货合约相比，此类合约的主要特点是永不过期。这样一来，交易者可以持续根据基础资产的价格进行投机交易，不必担心合约到期。
然而这本身就存在另外一个问题：如果永续期货合约的价格与标的资产价格相距甚远怎么办？由于没有到期日，永续期货市场与现货市场可能会持续存在巨大的差异。
因此，永续期货合约设立了交易者缴纳资金费用的机制。假设永续期货市场的交易价格高于现货市场。在这种情况下，资金费率将为正数，表明多头头寸（买方）向空头头寸（卖方）支付资金费用。这会鼓励买方出售资产，导致合约价格下跌，使其更接近现货价格。相反，如果永续期货市场的交易价格低于现货市场，则资金费率为负数，空头头寸将不断向多头头寸支付资金费用，刺激合约价格上涨。
总而言之，如果资金费率为正，则是多头向空头支付资金费率。如果资金费率为负，则是空头向多头支付资金费率。
期权合约是一种金融衍生产品，赋予交易者未来以特定价格购买或出售资产的权利，但没有必须执行的义务。期货合约和期权合约之间的主要区别在于交易者没有结算期权合约的义务。
交易者购买期权合约时会预测价格走势。
期权合约分为两种类型：看涨期权和看跌期权。看涨期权相信价格会上涨，看跌期权则相信价格会下跌。
与其他衍生产品相同，期权合约可基于多种金融资产：市场指数、大宗商品、股票、数字货币等。
通过期权合约，可以实施极其复杂的交易策略和风险管理方法，例如双向持仓。在数字货币领域，期权是希望对冲大量数字货币资产的矿工的理想方案。通过这种方式，矿工可以更加有效地避免资金受到不利影响。
外汇（Forex，缩写：FX）市场是将一国货币与另一国的货币进行交换的市场。从本质上讲，外汇市场决定了全球货币的兑换汇率。
我们可能经常将货币视为避风港资产，甚至创造出稳定币这样的术语。从理论上讲，这种资产在某种程度上具有安全性，可免受市场波动的影响。虽然这种观点在某种程度上是成立的，但货币仍可能遭受重大的市场波动。为什么呢？这是因为货币的价值取决于供求关系，此外还可能受到通货膨胀以及全球贸易和投资、地缘政治因素等其他市场外力的影响。
外汇市场是如何运作的？货币对可以由投资银行、中央银行、商业公司、投资公司、对冲基金和零售外汇交易商进行交易。外汇市场还可以为国际贸易结算提供全球货币兑换。
外汇交易者通常会使用对冲交易策略（例如利用杠杆进行头寸缩放）来扩大其收益。本文稍后将介绍其工作原理。
众所周知，外汇市场是现代全球化经济的重要组成部分。实际上，外汇市场也是全球体量最大、流动性最强的金融市场。
杠杆代币属于可交易资产，针对数字货币的价格提供杠杆化敞口，无需管理杠杆头寸。这意味着，您可以不用再忧心保证金、抵押、资金和强制平仓等问题。
杠杆代币是一种创新型金融产品，必须依靠区块链的力量才能流通运转。杠杆代币最初由衍生品交易平台FTX推出，之后便出现了各种替代产品。其背后的核心思想是相同的将未平仓的杠杆头寸代币化。这是什么意思呢？
杠杆代币对未结算的永续期货头寸实施代币化处理。还记得在上文中讨论的如何通过衍生品创造新衍生品吗？杠杆代币就是一项典型示例，因为它们从期货头寸（也是一种衍生品）中获得价值。
交易策略指的是您执行交易时遵循的计划。交易不存在唯一正确的方法，每种策略都在很大程度上取决于交易者的个性和偏好。
无论采用何种交易方式，制定计划都是至关重要的一步。在计划中确立交易目标，可避免不良情绪引发偏离目标的非理性操作。您通常必须决定交易内容、交易方式以及买入和卖出价格。
在这一章中，我们将介绍一些常用交易策略的示例。
投资组合管理是创建和处理一系列投资的方式。投资组合本身属于资产分组，其中可能涉及从豆豆娃玩具到房地产等各种资产类型。如果只交易数字货币，投资组合可能由比特币与其他数字货币或代币组成。
在进行投资组合管理前，首先应考虑您对投资组合的收益期望。您是希望投资组合方式能够免受资产波动的影响还是想找到某种风险较高但在短期内可能带来高收益的产品？
不断思考和优化管理投资组合方法将使投资者受益无穷。有些人选择被动策略，在制定好投资计划后静观其变。另一些人则喜欢主动出击，通过频繁买卖资产获取收益。
风险管理对于交易成功至关重要。首先您需要了解可能遇到哪些风险类型：
市场风险：资产贬值后，投资者蒙受的潜在损失。
流动性风险：缺乏流动性的市场产生的潜在损失。在此类市场中，投资者可能难以为资产找到买方。
操作风险：因操作失误而造成的潜在损失。导致上述问题的原因可能是人为失误、软硬件故障或员工蓄意实施欺诈行为。
系统性风险：同行经营不善，造成潜在损失，最终牵连整个行业中的所有业务。2008年发生的事情就是这样的典型案例，雷曼兄弟(LehmanBrothers)投资银行倒闭，在全球金融体系中造成连锁反应，最终引发金融危机。
风险识别首先是要对投资组合中的资产进行识别，但同时却必须考虑内外部因素才能奏效。接下来，您将对这些风险进行评估，它们发生的频率如何？风险程度有多高？
通过权衡风险并判断其对投资组合造成的影响，您可以将风险按照高低排列，以便制定相应的对策。比如说，可以通过多元化投资缓解系统性风险以及利用止损降低市场风险。
日间交易指的是在同一日内进场并退场的交易策略。该术语来自于传统市场，原本指的是在一天中的特定时段内开展交易。在这些时段之外，日间交易者不会持仓。
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