最后，也是最重要的一点，你已经可以通过购买流动性非常好的大型房地产投资信托基金（REIT）来拥有部分房地产股份。全球许多TradFi股票市场都提供这类证券。它们由大型的、信誉良好的公司管理，这些公司从事这项业务的时间比目标市场中的大多数人还长。我认为没有理由需要参与所有这些区块链的胡闹并推出代币。
购买这些低流动性的RWA代币要自担风险。但更糟糕的资金使用方式是投资RWA发行平台本身的治理代币。
另一种非常流行的RWA表现形式是创建一种代表有收益债务所有权的代币。最流行的项目为代币持有者提供美国国库券（T-bills）的收益率。有一种观点认为，Tether的好处在于，它让那些可能无法使用负担得起的美元银行渠道的人能够使用以太坊和Tron等公共区块链全天候发送与美元挂钩的代币。但是，Tether不支付任何收益；Tether的所有者可以从他们投资储备美元的国库券上获取100%的收益。如果有一种美元稳定币也能提供这种国库券收益率呢？
这是一个很好的发展，我完全支持让这些与美元挂钩的稳定币持有者获得更多净利差（NIM）的竞争。使用和持有这些币本身并不是坏事，但投资该项目的治理代币就太傻了。因为这只是对美元利率走势的押注。
如果美元利率明显高于零，那么该项目就会产生利润，并将利润转给治理代币持有者。如果美元利率再次下降到接近于零，那么项目就会亏损，因为它必须支付开发人员、法律和合规费用，但却没有足够的利息收入从中分一杯羹。因此，作为投资者，你为什么要支付项目NIM的倍数来持有治理代币呢？
相反，你应该做空持有国库券的流动性交易所交易基金（ETF）。你可以对利率进行同样的押注，即在利率上升时获利，而无需向一群加密货币花花公子支付多倍的费用。如果你想真正脱虚向实，就需要运用高额杠杆。
简而言之，把受国家法律管辖的「真实」世界留给TradFi中介。他们能够提供更连贯、更便宜的投资产品来表达同样的主题。真正的DeFi项目应该只依赖于写得好的代码，而不是必须由易犯错的人类来裁定和解释的法律。
只要TradFi美国东海岸的秃子们一提出申请，比特币ETF对美国政治机构来说就显得更容易接受了。在美国大同世界里，白人男孩永远不会褪色。我想温克艾沃斯双胞胎应该剃光头，加入纽约网球俱乐部。
从根本上说，如果由TradFi资产管理公司管理的ETF太成功，它们将彻底摧毁比特币。这一预测是基于比特币与人类使用过的其他货币工具之间一个重要的微妙而深刻的区别。
人类文明使用过的其他所有货币资产都是根据自然法则实际存在的。黄金作为一种物质之所以是黄金，不是因为我们说它是黄金，而是因为原子的排列。这些原子之间的相互作用受普遍规律的支配。货币是印在一张纸上的胡言乱语，但它仍然是一种物质。无论你是否相信一张纸具有货币价值，它仍然是一张纸。如果你挖了一个洞，把黄金和一沓纸放在洞里，100年后再回来，黄金和纸依然存在。比特币则完全不同。
比特币是人类历史上第一种只有移动才能存在的货币资产。比特币区块奖励在2140年左右归零后，矿工将只能通过交易费来获得验证交易的奖励。也就是说，只有网络被使用，矿工才能获得比特币收入。从本质上讲，如果比特币移动，它就有价值。但是，如果两个实体之间再也没有比特币交易，矿工们将无法负担网络安全所需的能源。因此，他们会关闭机器。没有了矿工，网络就死了，比特币也就消失了。
全球最大的TradFi资产管理公司Blackrock正在玩资产积累游戏。他们吸纳资产，把它们储存在一个隐喻的保险库里，发行可交易的证券，并为他们的辛勤工作收取管理费。他们并不代表客户使用所持有的资产，这就给比特币带来了一个问题，如果我们从极端的角度来看待可能的未来。
想象一下，在未来，西方和中国最大的资产管理公司将持有所有流通中的比特币。当人们混淆金融资产和价值储存时，这种情况就会有机地发生。由于他们的困惑和懒惰，人们购买比特币ETF衍生品，而不是购买比特币并将其存放在自己的钱包里。现在，少数几家公司持有所有的比特币，对比特币区块链没有实际用途，比特币再也不会移动了。最终的结果是矿工们关闭了他们的机器，因为他们无法再支付机器运行所需的能源。再见，比特币！
仔细想想，这真是美极了。如果比特币成为另一种由国家控制的金融资产，它就会因为无人使用而消亡。比特币的消亡为另一个加密货币网络的发展创造了空间。这个网络可能只是比特币的重启，也可能是对原始比特币的改进。无论如何，人们将再次拥有一个不受国家控制的货币资产和金融体系。希望第二次，我们能学会不把私钥交给秃子。
为此，在考虑如何在持续的法币贬值中生存下来时，你必须选择一方。要么交易金融资产以赚取更多的法币，要么利用不受国家控制的金融体系来保住能源财富。如果是前者，那就尽情交易ETF吧。这也是它们存在的原因。在后一种情况下，你必须购买比特币，并从中央交易所提取比特币到你自己的自我保管钱包。
自几百年前「民族国家」的思想病毒感染我们的集体意识以来，2024年将是全国选举次数最多的一年。任何想获得连任的政治家都需要给人民带来好处。对于富有的资产持有者，通过鼓励中央银行印钞，为他们提供宽松的金融条件。对于穷人，给他们施舍以支付不断上涨的食品和能源成本，这是有利于资产富裕者的政策的直接结果。对于中产阶级，给他们「民主」，告诉他们交税、弯腰，并庆幸自己有一票。有鉴于此，寻求连任的政客阻止法币贬值党是毫无意义的。那些从法币贬值和与通胀挂钩的施舍中获益的人的选票将超过那些受苦受难的人的选票。因此，2024年全球每个「民主国家」的印钞机都将激增。
如果你认为今天的历史时刻很特别，那么不妨看看上图，它显示了全球各种储备法定货币的黄金价值随时间的变化。法定货币总是趋向于零。任何政治制度都无法抵挡印刷货币的诱惑。
购买比特币并开始加密之旅的最佳时机是昨天，接下来的最佳时机就是现在。显然，投资界认识到了加密货币对抗法币贬值的前景。要不然，像努里埃尔-鲁比尼（NourielRoubini）这样毫无才干的小丑骗子怎么会在英国「金融时报」上发表文章，介绍他最新的骗局「Flatcoins」。因此，选择最佳的加密货币表达方式就显得尤为重要。国家和它的亲信会给你的儿童大脑带来甜美可口的糖果。但要像父母教你的那样，不要接受陌生人的食物。
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