2024年是加密市场充满希望的一年，所有人的目光都聚焦在加密领域那些值得关注的新赛道，头部机构也是如此。各机构纷纷在开年之初公布了自家研报，从专业细致的角度展望2024，非常有参考价值。
小编查阅了23家头部机构研报（包括Messari、a16z、Coinbase、MTCapital等），试图汇总并寻找「机构共识」，以提高确定性，现整理如下：
2022年12月Ordinals（一种基于比特币的数字内容编码方式）推出后，带动铭文和比特币生态热潮。2023年，比特币生态强势发展，比特币的主导地位(比特币占加密货币市值的比例)从1月份的38%上升到12月份的50%左右，使其成为2024年最值得关注的生态系统之一。
机构的预测也都基本上看好今年比特币生态的发展：
美国主流加密指数基金管理公司 Bitwise 预测特币交易价格在2024年将突破80000美元;
Coinbase认为，至少在2024年上半年，机构投资的主要焦点将继续集中在比特币上，因为ETF的通过会让传统投资者对进入这个市场有强烈需求。
其他机构的预测也都持看好态度，主要理由在于：
美国证券交易委员会(SEC)已经批准现货比特币ETF，而下一个大事件4月份的比特币减半活动即将到来，供应和需求预计还将会发生重大变化；
比特币生态将在基础设施升级、可编程功能的增加，包括基础协议(如Ordinals)，以及第2层和其他可扩展层(如Stacks和Rootstock)等各协议的发展。
除了比特币生态之外，以太坊作为智能合约的开创者，以太坊Layer2的发展也是2024年各机构预测一致看好的重头戏，尤其是随着Vitalik发布了以太坊2024路线图、坎昆升级的临近，ARB、OP等以太坊Layer2项目代币最近都出现了暴涨。
公链生态的竞争一直都是比较激烈的，在2023年，Solana、雪崩等公链生态发展迅速，势头甚至盖过了以太坊。但以太坊作为龙头也开始发力，各机构预测大都依据随着坎昆升级的完成，gas费用将会进一步大幅下降，能够带动以太坊Layer2生态2024年的爆发。像Bitwise认为以太坊区块链的重大升级将使平均交易成本低于0.01美元，能为更主流的用途奠定基础。
如若顺利实现升级，以太坊Layer2的一些龙头项目（例如Optimism、Arbitrum、Base等）在性能上完全可以和其他Layer1公链进行竞争。
此外，按照Vitalik的设想，从长远来看，零知识证明方向是以太坊Layer2的未来，zkSync和StarkWare这两个Layer2项目也被大家看好。
在过去的2023年，Solana公链生态表现不俗，无论是技术沉淀还是社区等，都为Solana生态的长期发展奠定了坚实的基础，而且Solana生态的爆发也吸引了大量的用户和资金。
各机构预测，在2024年，更多项目将会选择或者迁移到Solana公链，Solana生态会继续爆发。因为，无论是TPS、gas费，还是社区用户等，Solana都比较抗打。
2024年市场各机构对于Solana的预期聚焦在如下几个方面：
Solana在技术层面的升级，比如通过Tinydancer开发轻客户端，允许验证者以更低的成本完成验证工作，实现更高程度的去中心化;
Solana在性能方面的提升，包括提升吞吐量和性能、改进用户体验、部署新的Token标准等，增强了其稳健性；
新产品的发布、链上流动性的增加以及开发者工具的扩展促进了SolanaDePIN生态的繁荣。
DePIN，即去中心化物理基础设施网络，是一种在现实世界中构建和维护基础设施的全新方法，其目标是在电信、能源、移动通信和存储等行业建构去中心化网络。在2023年，有超过650个DePINs，市值超过200亿美元，年收入超过1.5亿美元。
2023年DePin发展情况一览
2024年，加密货币数据平台 CoinMarketCap 已将DePIN列为独立分类，反映出加密市场对这一领域的高度关注。
DePIN涵盖的领域非常广阔，包括服务器网络、无线网络、感测网络及能源网络，目前各家预测DePin赛道有着巨大的增长潜力。比如据加密研究机构Messari预测，DePIN总体的行业规模目前大约2.2万亿美元，到2028年有望增长到3.5万亿美元规模。Messari还特别关注以下几种细分的DePIN子赛道：云存储市场、去中心化数据库、去中心化无线网以及与AI的结合。
不过各机构在预测的同时，也认为DePIN的成熟，还需要市场、机构和开发者长周期的投入和运营发展，才能逐步渗透到人们的生活和应用中，与现有的基础设施从互补到并行，再到替代。
2023年人工智能(AI)的快速发展也推动了AI+web3服务的发展。在2024年1月初AI相关Token的市值达到70.4亿美元。鉴于人工智能日益普及，各预测大多看好将AI作为核心功能来增强基于区块链的加密平台的吸引力。
目前各机构比较看好的赛道是：
AI在加密领域的直接应用：交易机器人、自动支付和套利机器人与区块链的结合。结合场景包括AIAgent利用加密基础设施进行支付、智能合约安全调度AI模型、Token奖励个人微调模型和收集有价值数据。Messari认为，AI的进步会增加对加密货币解决方案的需求。
AI和加密技术的创新应用：这里AI被用于提高Web3的用户体验和效率，以及更多区块链技术被用作AI的护栏和透明层。比如我们看到有关于零知识和机器学习（ZKML）的研究和新用例，允许用户用ERC6551训练AI代理的游戏等。
Bankless分析师JackInabinet认为，加密+人工智能可能是一个爆炸性的组合。虽然早期活动主要是为了利用炒作而传播毫无价值的项目，但前景仍然巨大。
加密公司DWF 认为在中心化AI中引导社会认知及其局限性，在2024年去中心化AI有很大的发展潜力，能通过Web3引领AI未来。
2021和2022年的链游是百花齐放的，从「PlaytoEarn」发展到「XtoEarn」，跑出来Axie、Stepn等红极一时的项目，相比较而言，2023年的链游比较惨淡。但随着基础设施的完善，各机构还是纷纷看好链游未来的发展。
毕竟从传统的Web2市场来看，游戏是一个非常有潜力的市场，几乎成了很多人生活的一部分。而且传统的大多数游戏用户对GameFi（Gaming）领域还没有太多的认知。从TVL的角度来看的话，截止撰写本文（2024.2.1）时，下图中GameFi板块的TVL也仅为196亿美元。
各赛道TVL总览，来源：coingecko.net
从GameFi的发展空间来看，提及较多的是预计2024–2025年GameFi将会出现更庞大的叙事，并会受到更多关注。
比如 Azuki研究员WaleSwoosh认为游戏将成为定义2024年的大趋势之一。在加密货币应用方面，游戏一直并将永远是伟大的特洛伊木马，并坚信，在2023年底看到的Web3游戏趋势不仅会在明年继续，而且会变得更加明显。
SpartanCapital联合创始人、首席信息官KelvinKoh认为2024年会有一批AAAWeb3游戏推出，并相信这些游戏将带来数百万新的Web3用户。
总的来说，目前各机构看好GameFi主要在于两点：
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