让我们直接进入正题。
新币表现优异，旧币表现不佳
2021年牛市的一个显著趋势是旧币的表现不佳，2018年周期中的币种几乎什么币在2021年中表现好的。
Ripple(XRP)、StellarLumens(XLM)、BitcoinCash(BCH)、NEO、XEM、IOTA、EOS、Dash、Monero(XMR)、Zcash(ZEC)和Tron(TRX)从未再次达到它们之前的最高价格（以美元计），并且自2018年以来它们相对于BTC基本上只有下跌。
当然，除了BTC和ETH，主要旧币中唯一的好表现来自于BNB、Cardano(ADA)、EthereumClassic(ETC)和当然还有DOGE。
这是CoinMarketCap在2017年12月的排名截图。我强烈建议你查看这些历史快照的几个日期，以帮助你了解加密货币市场是如何轮动的。
大多数币种在牛市真正开始前都表现不如BTC
当我们处于熊市中期，认为我们接近底部时，显然是购买BTC和ETH并持有到下一个牛市的最佳时机。
但同样的逻辑下，你可能也会被诱惑去购买山寨币，因为它们对BTC有高Beta值，因此应该表现更好。即使对于某些山寨币来说确实如此，但在上一轮牛市中并没有完全如此。
大多数山寨币在2020年底的比特币上涨期间表现不如比特币，直到2021年初，它们突然开始腾飞。
好消息是，通过持有BTC和ETH直到牛市开始，你并没有真正错过超额收益。
如果历史重演，这就是我们应该期待的：BTC（也许也包括ETH）应该有一个自行起飞的时期，而山寨币涨幅落后，BTC市占率上升，然后突然轮动开始，那时山寨币开始疯狂上涨。
但我不认为这正是已经发生或将要发生的事情：过去几个月我们看到的是，$BTC与BTC主导地位同时上涨，就像2020年一样，但这一次从2023年6月到现在，我们已经看到许多代币的表现优于BTC。
我的解释是：
对于长期投资者来说，2022年11月买入的底部是$BTC（和$ETH，即使事后看来，2023年不触及ETH是最好的主意），而购买正确的山寨币的时间是在2023年6月左右
山寨币的表现存在很多差异：$ETH在2023年表现不如$BTC，一些旧的山寨币在过去几个月也表现不如$BTC，而某些山寨币的表现则大幅优于市场
尽管如此，我们还没有看到山寨币的狂热阶段，我预计这将在BTC突破其过去的最高价（69000）的时候进入完全的狂热的阶段。
大部分收益集中在几个月内
这些加密货币的大部分收益集中在相当短的时间内。几乎所有的表现都发生在几个月内，特别是在山寨币上。
例如，在上一轮牛市中，就是从2021年1月到5月，然后从8月到11月。市场处于只涨不跌的时期，这时你的新对手是那些已经放弃加密货币3年的零售投资者。
这些是你需要将100%的精力投入市场的关键时刻。有一个著名的GCR推文总结了你在这些时期需要做的事：
这里有几个例子让你意识到上涨是多么迅速和集中：
$CHZ：2021年2月至3月一个月内增长30倍
$BNB：2021年2月20天内增长8倍
$DOT：2021年1月至2月两个月内增长8倍
$SUSHI：2021年1月一个月内增长6倍
$AAVE：2021年1月一个月内增长6倍
$HOT：2021年2月至3月2个月内增长35倍
$JOE：2021年8月两周内增长60倍
不要让熊市带来的创伤后应激障碍（PTSD）剥夺你在牛市和山寨季获得疯狂收益的机会
如果这是你第一个市场周期，你很可能会太晚进入市场，让你的投资在不理智的估值中飙升而没有及时获利，然后在许多收益中来回徘徊。但是，如果你阅读了这篇文章，很可能你已经经历了上一个周期，并且挺过了2022年特别残酷的熊市。在熊市中，你必须对每一个上涨保持警惕，并准备好每次某个山寨币因为某种催化剂上涨时就开始做空。这种行为会得到奖励。但是，在牛市中，这一切完全改变了：币种比你想象的上涨得更高。你必须准备好从中获益。
以下是一些代币在2021年在相当短的时间内疯狂上涨的几个例子，以及达到的非常大的估值：
2021年1月，$DOGE一天内上涨了近10倍，当时它已经是价值十亿美元的代币
$THETA的市值在3个月内从10亿美元上涨到120亿美元
$RUNE的市值在5个月内从2亿美元增至近50亿美元
$FIL曾一度达到一个接近4000亿美元的FDV
$ICP推出时有2500亿美元的FDV
$AXS的市值从2亿美元上涨到100亿美元，用时5个月，其FDV在顶峰时为430亿美元
$GALA的市值在2021年顶峰时达到了54亿美元，而年初时该项目的市值仅为500万美元
$TEL的市值从1000万美元上涨到300亿美元（300倍），用时5个月
2021年周期主要的叙事，以及最佳收益：
DeFi在2020年成为加密货币中的新事物，它提供了新的用例，并且是一种从无到有的新鲜事物。2020年夏天DeFi是市场的焦点，这就是为什么它被称为DeFiSummer，我们可以将其描述为牛市的开始（或者说是预开始）。
在整个事情中添加一个庞氏经济学（ponzinomics）方面，你就有了获得巨大收益的秘诀。具有强大基础的DeFi中的两个最大赢家是$AAVE和$SNX。从底部到顶部，这些的收益在500倍到1000倍之间。我们还可以提到$SUSHI，它在2020年11月到2021年3月之间增长了30倍。
L1交易是加密货币中最持久的交易，也是上一个周期中最有价值的交易之一：这个交易的主要赢家是$SOL、$LUNA、$AVAX，但也包括$FTM、$ADA、$BNB、$EGLD。
市场对AltL1赋予了非常高的溢价，这意味着平均而言，它们的价值（市值或FDV）高于其他类别，例如应用程序。一旦你知道了这一点，你就知道你必须接触这个叙事。很快人们就清楚地意识到，这是2021年牛市的主题之一，因为其中一些从一开始就几乎是表现最好的币，直到2022年5月的Terra-Luna崩溃。
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