SolanaDeFi的表现非常出色，其总锁定价值（TVL）和每日DEX交易量均超过40亿美元。在Marinade、Phoenix、Jito、MarginFi、Kamino、BlazeStake、Solend、Jupiter、Meteora、Orca、Raydium、Lifinity、Sanctum和Drift等优质DeFi1.0协议的带领下，SolanaDeFi团队正在全力以赴。这些团队经受住了FTX崩盘的考验，在熊市的低谷中建设，并且现在正处于收获的季节。
然而，进入SolanaDeFi生态系统的新团队的表现却有些平淡，部分原因是缺乏新的叙事，以及专注于Solana新的OnlyMaybe(OPOS)机制的团队较少。
现在是时候关注新的DeFi理念并鼓励更多团队在DeFi领域进行建设，从而推动Solana的经济活动。
本文试图展示前10个主题，每个主题中都有值得探索的相关想法。虽然我们专注于Solana，但其中一些主题也可以应用于其他高性能链。
在本文中，我们将讨论：
DeFi稳定币
LST、MEV和再质押
货币市场
利率衍生品
RWA和DeFi可组合性
永续合约和衍生品
DeFi基础设施
MemeFi和社交DeFi
协议趋向成为平台
界面（UX聚合器）
我们需要更多的DeFi原生稳定币作为DeFi货币，在DEX和借贷项目中形成流动性对。主要是，它们的效用是由收益率驱动的。。DeFi稳定币缺乏作为交易媒介的实用性（即用于交易）。
稳定币或synthetic（合成）美元大致可以分为以下几类：
法币支持的稳定币，如USDC、USDT和EURC。M0是以太坊上即将出现的另一位稳定币玩家。
CDP稳定币，如DAI和Frax。
LST支持的稳定币，包括：
CDP结构，如Lybra的eUSD和Prisma的mkUSD。
Delta中性项目，如Ethena和ResolvLabs（Solana上的UXD是先驱）。
RWA支持的稳定币，如USDV、USDY、USDM和ISC。
提供它们的合成版本的永续DEX，如Synthetix（sUSD）和Aevo（aUSD）。
算法稳定币，如Gyroscope，使用隔离的金库储备来降低相关风险，并实施动态稳定机制，利用递减的债券曲线进行赎回。
在Solana上，两个LST支持的稳定币正在兴起：MarginFi的YBX和Jupiter的SUSD，以及像SurgeFinance这样的非常早期项目。
更新的设计机制，从以太坊稳定币中汲取灵感。
市场进入策略：大多数稳定币在初始流动性和吸引力方面存在困难；由于主要实用性是收益，这可以是一个有趣的玩法。例如，提高DAI的增强型DAI储蓄率(EDSR)导致DAI的流通量增加，即增加了约15亿美元的DAI存款（约占DAI总供应量的30%）。USDV向DeFi项目等经过验证的矿工提供收益，以提高流通量，然后还可以向其用户提供奖励（想想ArbritrumDAO如何向向用户分发ARB的项目提供ARB）。
最热门的以太坊稳定币Ethena（发行量超过13亿美元）也即将登陆Solana。人们也可以构建一个Solena，其中有类似Ethena的机制，但使用SOL。然而，SolanaLST的CEX上市和SOL永续合约的深度是一个主要障碍，但肯定会慢慢到达。
链上外汇（FX）市场的案例
外汇市场巨大，日成交量超过6万亿美元。具备充足流动性的法币支持稳定币的出现，可能为通过订单簿和自动做市商(AMM)在链上开展即期外汇市场铺平道路。想象一下，商家可以接受以USDX支付的款项，并立即将其转换为YENX，通过Jupiter将交易路由至多个流动性场所。迟早会有人在Solana上构建一个即期外汇交易平台。
Solana的LST场景现已整合为三个主要参与者：Jito、Solblaze和Marinade。Sanctum是LST领域的另一个有趣的参与者，解决了流动性问题并构建了LST即服务。然而，LST的数量仍然非常少，更多的LST对网络去中心化也有好处。此外，LST是DeFi的主要贡献者，增加它们在借贷/借款市场或LP池中的存款量将提高链上总锁定价值(TVL)。
更多LST：在代币发行炒作和激励措施的支持下，新的LST仍有机会进入市场并占领LST的重要份额。例如，Solblaze利用BLZE激励措施并专注于DeFi集成，在短短8个月内从3万美元SOL增长到300万美元SOL。
另一个策略是追随新的设计机制。例如，仿照FraxEther（超过10亿美元TVL）的双代币模型，它有两种代币：
frxETH：与ETH1:1挂钩，不累积质押收益。
sfrxETH：累积质押收益。
这使得质押的ETH能够获得更高的收益，同时确保frxETH具有深度流动性和全生态系统集成。与同类产品如rETH相比，frxETH还因Fraxlend集成和流动性激励拥有更高的DeFiTVL。
发起LST的验证者：随着MEV和优先费用的增加，我们很可能会看到验证者启动自己的LST，并与质押者分享更多奖励以吸引质押者。Sanctum是推动这一变化的关键项目。
LST的收益最大化者：例如，KaminoMultiply提供了一键式金库产品，通过循环（质押LST并借出SOL→为LST质押SOL→重复）设计用于LST的杠杆收益。这个领域可以有大量的产品（稍后详细介绍）。
SOL再质押：Solana还有机会采纳类似以太坊的共享安全/再质押层，使项目能够通过重新质押进一步提高其收益，接入最佳的验证者。与以太坊不同，以太坊的AVS是需要经济安全的rollup/应用链/桥，而Solana尚未采用模块化。
然而，这仍然值得探索，因为Solana上的AVS可以是Clockwork类型的Keeper网络、Pythnet风格的应用链，或任何像DePIN这样需要经济安全的、SOL对齐的网络。此外，如果Solana上的Rollapp/应用链的观点得到认可，SOL再质押的叙事可能会非常巨大！
关于MEV：最近，JitoLabs因三明治攻击的增加而暂停了由JitoBlockEngine提供的mempool服务。这一决定在社区内引起了不同反应，一些人赞赏Jito的积极态度，而批评者则认为这可能导致私下交易和可能开发新的、私有的mempool作为回应。
随着DeFi活动的增加，MEV只会增加，项目（和LST）可以充分利用这一点。
与以太坊相比，LST中的SOL数量仍然不尽人意（<5%），这需要解决。总的来说，现在是时候提高SOL的货币性，确保SOL价格的上涨也能被DeFi生态系统捕获。
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