2024 年加密行业迎来较多的机构级投资者的关注，ETF 和稳定币也在稳定增长。因此，DWFVentures 对 2025 年加密行业整体持乐观态度，并预测资金流入将转向链上。DWFVentures 对 2025 年趋势的关注：
稳定币
DeFi
面向消费者应用
AI
Tether 和Circle长期以来一直主导着稳定币的增长。虽然稳定币主要作为交易和支付的媒介使用，但我们认为，它作为资产的角色也在逐步增强。Tether和Circle的盈利能力吸引了更多传统金融科技公司进入稳定币领域。
Stripe收购了Stablecoin，进一步证明了传统金融科技公司对这一市场的浓厚兴趣。
PayPal聚焦于PYUSD，并通过提供最高达 20% 的收益，推动其在Solana上的应用。
与 BlackRock 合作推出的 USDtb，通过 Usual 平台为 RWA 收益提供了曝光，而iUSDe 上线则标志着一个进一步的融合将受监管的高 DeFi 收益首次引入传统金融。
此外，DWFLabs还在孵化名为FalcoinStable的高收益稳定币项目，计划于今年上线。
因此，我们认为，随着机构的加速进场，稳定币的应用将在 2025 年迎来爆发式增长，收益的增长将惠及所有用户。
随着稳定币的增长，DeFi 也迎来了显著的进步。许多 DeFi 协议的使用量快速攀升，Aave和Pendle的协议收入创新高。
DEX/CEX 现货和永久合约的交易量也在年初以来翻倍增长，主要受 Uniswap、RaydiumProtocol和Hyperliquid等平台的推动。
随着更多流动性涌入生态系统，我们将看到更多创新，特别是在收益层和借贷机制方面。
随着吞吐量、延迟和执行方面的技术进步，以及如Monad、MegaETH 和 Hyperliquid的HyperEVM等即将发布的项目，DeFi 创新的动力将进一步增强。
面向消费者的应用旨在降低非加密原生用户的入门障碍。TON 的迷你应用就是一个例子，用户可以使用Telegram平台快速上手，无需创建钱包或备份种子短语，最终引导用户进入链上世界。
以移动为中心的体验正在兴起，像Jupiter这样的知名协议，以及Moonshot、Photon、BONKbot、ApePro等交易工具受到追捧。因此，这将是 2025 年的一个趋势，能够提升用户体验并引入更多留存机制的协议，将会获得更大的市场份额。
过去几个月，AIAgent 在加密社区内爆发，aixbt 持续占据热门榜单。这些机器人以惊人的速度处理信息并生成内容，全天候运作，不需休息，远超人类。
目前，AIAgent 已经涉及多个领域，包括发现安全漏洞、评估代码、无代码框架、数据分析、基金投资等。我们认为，随着OpenAI推出的o1实现更为人性化的行为，下一波的创新将会带来更多有趣的应用场景，尤其是在商业化方面。
AIAgent 的数量将持续增长，竞争也会日益激烈，如何找到合适的市场匹配（PMF）将是脱颖而出的关键。随着 AIAgent 的广泛应用，去中心化的 AI 基础设施将在加密领域的各个层面得到快速发展。
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