IOSGVentures主要负责人Jiawei则坦言，VC币项目需要更好地思考TokenMarketFit，代币有没有推出的必要，用途是什么，社区会为什么样的代币买单，让更广泛的社区参与进来，分散筹码加强利益绑定。
随着加密市场走高，AI、DeSci等新一轮的创新叙事正推动行业迈向新的发展阶段。在经历了市场周期的洗礼后，头部生态持续巩固护城河，而新兴赛道和项目也在悄然崛起，为未来的爆发积蓄力量。展望未来一年，哪些生态、赛道和项目有望脱颖而出，成为引领行业的明日之星？众多机构纷纷给出了独到见解。
GenerativeVentures合伙人WillWang认为，许多人对RWA（RealWorldAsset）的本质不甚了了。我们认为RWA本质上就是一件事：让区块链为全球主流金融资产进行记账。他表示，目前，这种链上记账的渗透率还不到0.1%。哪怕渗透率仅提升一个量级，都可能催生出多个类似ONDO和USUAL的二级资产。
IOSGVentures主要负责人Jiawei表示，再质押作为2024年的大叙事，在币价上还没有得到反映，随着AVS的陆续上线，可能会在2025年迎来高潮；此外，ZK系项目（RiscZero、硬件加速Ingonyama等）也将逐渐展现其市场潜力。
AIAgent有望成为加密行业的明日之星。RyzeLabs研究分析师Allen称，AIAgent拥有处理海量市场数据的能力，未来能够实现实时做出精准的交易决策，其反应速度远超传统的人类交易员；在DeFi领域，AIAgent可以优化借贷利率和流动性池的定价机制，从而显著提升资金的利用效率；此外，它还为加密资产的智能化管理开辟了新的可能性，重新定义了资产管理的边界。
在这一议题中，PayFi赛道屡次被多家机构提及，其无疑是市场关注的焦点。随着加密货币的普及，能够实现无缝、低成本支付的生态系统正迎来快速发展期。Jsquare合伙人Dinghan预测，将传统金融与加密货币打通的项目（如Layer2解决方案和稳定币发行商）将在未来受到广泛关注。那些能够与主流服务深度整合、便捷实现加密货币与法币转换的支付协议，将成为推动加密货币融入日常生活的关键力量。
AI与区块链的融合也被视为未来的重要发展方向。Dinghan表示，随着去中心化AI基础设施和AI代理（Agent）迅速崛起，这一领域正迎来新的增长周期。构建去中心化AI网络或AI驱动应用的项目正在蓄势待发，预计将成为行业的新亮点。区块链为AI交互和交易提供了一个可信赖的基础层，不仅提升了数据的透明性和安全性，也为自主AI应用的广泛落地打开了新局面，进一步加速了该领域的创新步伐。
在行业的不同领域，我们已经看到了一些massadoption。DFG（DigitalFinanceGroup）创始人兼CEOJamesWo表示，DePIN等垂直领域，正在吸引Web2用户，通过额外资源为其生态系统提供价值。例如，Helium通过5G网络连接现有的Web2电信巨头，Render则以低成本提供GPU，助力游戏、渲染和AI领域。James认为，下一个推动更大规模采用的领域可能是支付领域。能够为实体店铺提供高效的加密支付和法币兑付解决方案的基础设施，将推动新一波用户浪潮，随着散户开始投资和持有加密资产，这种趋势将进一步加速。
YBBCapital 投资研究经理 Zeke认为，从近期行业讨论的趋势来看，支付赛道将有望成为区块链MassAdoption的首个赛道。稳定币在非美元国家已经展现出了超越传统银行金融效率的实力，并且对第三世界国家的居民来说，它还具备抗本国货币通胀、虚拟服务订阅、金融投资等多种效用。一旦合规框架得以确立，这条赛道所蕴含的潜力等同Web2万亿级的传统支付系统。天量的需求也将催生各类初创项目，从上游的稳定币发行方到下游的支付服务，会是一次真正的百花齐放。区块链的第一个大规模应用时代，很可能将从此处开启。
JsquareGroup创始人兼CEOJoanna对massadoption在明年的进程表现出了乐观的态度。她表示，massadoption,一方面是带钱进来（机构/散户），一方面带用户人头进来（主要是散户）。传统机构受政策因素驱动进入市场的可能性较大，而在散户层面，从生态定位和赛道选择的角度来看，Solana生态更具领先优势。同时，Joanna对其投资组合中的PudgyPenguins寄予厚望，期待它在未来实现突破，并相信Luca能够树立新生代创业者的标杆形象。
WallfacerLabs(vaults.fyi)CEO兼联合创始人RyanRodenbaugh称，推动这一突破的将是新的前端用户体验，让不太有经验的用户更轻松地开始使用DeFi。此外，已有分发渠道的产品（如钱包）通过嵌入式DeFi体验，为用户提供无缝的交互也将成为关键。
当前我们或许正处于牛市的中期阶段，关于何时结束的问题，我们觉得需考虑比特币ETF通过的意义。YBBCapital投资研究经理Zeke表示，ETF让比特币存在于中心化的监管框架之下，交易合法且完全受到监管，也意味着会诞生更广泛的金融化衍生产品，随着合法的参与者越来越广泛，这会直接降低市场的价格波动。所以未来我们将很难看到短期内腰斩或大幅下跌的可能，再加比特币减半的周期性影响削弱，会让市场从往期的急熊急牛转换为长期慢牛。
DFG（DigitalFinanceGroup）创始人兼CEOJamesWo也对后市长期走向，目前我们可能处于市场周期的乐观阶段，不信加密的人开始购买和持有部分加密资产，同时越来越多的机构和政府表示对加密行业的兴趣。特朗普政府重新掌权，也将推动更友好的加密监管环境，比特币战略储备的提议无疑将进一步提升市场对比特币乃至整个加密行业的兴趣和信心。
预测市场周期结束的时间有些违反直觉。James补充道，如果我们期待像2022年那样的市场崩盘，这种情况不太可能发生，因为加密环境已经得到改善和发展。许多机构已开始效仿Microstrategy大量积累比特币，因此不太可能看到市场周期结束并出现80%的暴跌。未来或许会有调整，但不太可能回到熊市时的水平。
Web3.netVentures投资总监Nemo认为，短期来看，比特币至少已经完成了牛市进程的一半。他表示，从乐观和信仰的角度出发，比特币不会辜负任何人。比特币的本质是对抗通胀，守护财富。
Web3Port联合创始人Chris建议散户投资者要聚焦高确定性赛道，重点关注BTC、Meme币和AI叙事赛道，谨慎投资缺乏新叙事支撑的老山寨币。此外，要学会顺势而为，理解市场趋势，紧跟热点与注意力聚集点。周期是市场的核心，在周期来临时及时布局，在周期消退前及时退出。
RyzeLabs研究分析师Allen表示，牛市反而是大多数人亏钱的主要原因。投资者可能在初期赚到了意想不到的收益，但在中期开始动用借贷资金、加杠杆，最终在一次急速回调中，所有浮盈化为浮亏，甚至被迫割肉离场。Allen认为，为了避免这种情况，最好的策略是准备一笔即使完全失去也不会影响当前生活的资金，并在适当的时候把成本提走，确保场内留存的资金都是利润。而最忌讳的做法是不断追加本金，不断投入，当本金不足时又借助杠杆。这种操作看似能快速扩大收益，但实际上风险极高，一旦市场剧烈波动，后果往往不堪设想。
YBBCapital投资研究经理Zeke也指出了牛市的潜在风险：25年的市场变化会比往期更具有复杂性因素，整体的投资策略需要比24年之前更加稳健，市场越涨其实是越危险的，我们谁也无法精确的判断市场走向，25年我们应该对市场的变化更有敬畏之心。Zeke称，投资交易是一场修行，加密市场在不断向更成熟化和专业化的趋势发展，投资者应当先向内修再向外学，保持平稳而强大的内核尤为重要，永远把风险放在首位。
Jsquare合伙人Dinghan建议散户投资者应优先考虑风险管理。虽然加密货币具有显著的回报潜力，但其波动性仍然是一个关键问题。他补充道，对于寻求被动投资的人来说，比特币和以太坊等蓝筹资产通常是更安全的选择。对于更积极参与的投资者，安全性至关重要使用硬件钱包和可信的安全工具。重点关注高质量、可持续发展的项目，而不是追逐短期趋势。在任何市场中，识别长期表现优异的资产，而不是持有落后于大盘的资产，都至关重要。
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