DeFi已死。DeFi万岁。DeFi在上轮周期中遭受了重大打击，因为一些应用程序利用代币激励来引导流动性，提供了不可持续的收益。然而一个更具可持续性的金融体系已经出现，它结合了现实世界的用例和透明的治理结构。
美国监管格局的转变可能会重振DeFi的前景。这可能包括建立一个管理稳定币的框架，以及传统机构投资者参与DeFi的途径，特别是看到链下和链上资本市场之间的协同效应日益增强的情况下。事实上，DEX目前约占CEX交易量的14%，高于2023年1月的8%。面对更友好的监管环境，甚至去中心化应用程序（dApps）与代币持有者分享协议收入的可能性也越来越大。
此外，加密货币在颠覆金融服务方面的作用也得到了关键人物的认可。2024年10月，美联储理事ChristoperWaller讨论了关于DeFi如何在很大程度上补充集中式金融（CeFi），认为分布式账本技术（DLT）可以使CeFi的记录保存更快、更高效，而智能合约可以提高CeFi的能力。他还认为，稳定币可能对支付有利，并可作为交易平台上的安全资产，尽管它们需要准备金来减轻挤兑和非法融资等风险。所有这些都表明，DeFi可能很快就会扩展到加密用户群之外，并开始更多地参与传统金融（TradFi）。
在稳定币和原生L1交易费用之后，Telegram交易机器人在2024年成为最赚钱的领域，在协议净收入方面甚至超过了Aave和MakerDAO（现在的Sky）等主要的DeFi协议。这在很大程度上是交易和memecoin活动增加的结果。事实上，meme代币在2024年一直是表现最好的加密赛道（以总市值增长来衡量），meme代币的交易活动（在SolanaDEXs）在整个24年第四季度都在飙升。
Telegrambots是一个基于聊天的界面，用于交易这些代币。托管钱包直接在聊天窗口中创建，然后可以通过按钮和文本命令进行注资和管理。截至2024年12月1日，bot用户主要关注Solana代币（87%），其次是以太坊（8%），然后是Base（4%）。
与大多数交易界面一样，Telegram机器人从每笔交易中赚取一定比例的费用，最高可达交易金额的1%。然而，由于他们交易的标的资产的波动性，用户可能不会被高额费用所阻。截至12月1日，收入最高的机器人Photon累计年初至今收费达到2.1亿美元，接近Solana最大的memecoin发射器Pump的2.27亿美元。其他主要机器人，如Trojan和BONKbot，也分别获得了1.05亿美元和9900万美元的可观利润。相比之下，扣除费用后，Aave在2024年全年的协议收入为7400万美元。
这些应用程序的吸引力源于其在DEX交易中的易用性，特别是对于尚未在交易所上市的代币。许多机器人还提供了额外的功能，比如在启动时狙击代币，以及集成的价格警报。Telegram的交易体验对用户来说相当有吸引力，近50%的Trojan用户留存四天或更长时间（只有29%的用户在使用一天后停止使用），每位用户带来了188美元的高平均收入。虽然Telegram交易机器人之间日益激烈的竞争可能最终会降低交易费用，但到2025年，Telegram机器人（以及下面讨论的其他核心界面）仍将是主要的利润中心。
预测市场可能是2024年美国大选的最大赢家之一，因为Polymarket等平台的表现超过了民调数据，这些数据预测的竞选结果比最终结果更加接近。这是更广泛的加密技术的胜利，因为使用区块链的预测市场显示出比传统民调数据显著的优势，并展示了该技术潜在的差异化用例。预测市场不仅展示了加密技术提供的透明度、速度和全球访问，而且其区块链基础还允许去中心化的解决争议和基于结果的自动支付结算。
虽然许多人认为这些dapp的相关性可能会在大选后消退，但它们的用途已经扩展到体育和娱乐等其他领域。在金融领域，与通胀和非农就业数据等经济数据发布的传统调查相比，它们已被证明是更准确的情绪指标，后者可能在大选后继续发挥作用和相关性。
由于链上资产和市场可能带来变革性影响，游戏长期以来一直是加密领域的核心主题。然而，到目前为止，为加密游戏吸引忠实的用户群（这是大多数传统成功游戏的标志）一直是一项挑战，因为许多加密游戏用户的动机是利润驱动的，他们可能不是为了娱乐而玩游戏。此外，许多加密游戏基于网页浏览器，往往将受众限制为加密货币爱好者，而不是广大游戏玩家。
然而，与上一周期相比，整合了加密货币的游戏已经有了很大的进步。这一趋势的核心是从早期的加密朋克精神完全在链上拥有你的游戏转向有选择地将资产放在链上，从而在不影响游戏玩法本身的情况下解锁新功能。事实上，许多杰出的游戏开发者现在更多地将区块链技术视为一种便利工具，而不是营销工具。
第一人称射击和大逃杀游戏《OfftheGrid》便是这一趋势的典范。在发行时，游戏的核心区块链组件（Avalanche子网）仍然在测试网中，尽管它已经成为EpicGames上排名第一的免费游戏。它的核心吸引力在于其独特的游戏机制，而不是其区块链代币或道具交易市场。至关重要的是，这款游戏还为加密集成游戏扩大其分销渠道以获得更广泛的市场吸引力铺平了道路，并可在Xbox，Playstation和PC上使用（通过Epicgames商店）。
移动设备也是加密游戏的重要发行渠道，包括原生应用和嵌入式应用（如Telegram迷你游戏）。许多手机游戏也会选择性地整合区块链组件，大多数活动实际上都运行在中心化服务器上。一般来说，这些游戏无需设置任何外部钱包即可玩，减少了入门阻力，让那些不熟悉加密的人也能玩这些游戏。
加密和传统游戏之间的界限可能会继续变得模糊。即将推出的主流加密游戏可能会与加密技术相结合，而不是专注于加密技术，强调完善的游戏玩法和分销，而不是游戏赚取机制。也就是说，虽然这可能导致加密货币作为一种技术被更广泛地采用，但不太清楚这将如何直接转化为对流动代币的需求。游戏内的货币很可能会在不同的游戏中保持隔离。
去中心化的物理基础设施网络（DePIN）可以通过引导资源网络的创建来潜在地改变现实世界的分配问题。也就是说，DePIN理论上可以克服通常与这类项目相关的初始规模经济。DePIN项目的范围从计算能力到蜂窝塔再到能源，并正在创造一种更具弹性和成本效益的方式来整合这些资源。
最典型的例子是Helium，其将代币分发给提供本地蜂窝热点的个人。通过向热点提供商发行代币，Helium能够在美国、欧洲和亚洲的大城市地区启动覆盖地图，而无需建造和分发蜂窝塔的开销，也无需花费大量的前期资金。相反，早期采用者的动机是通过代币获得网络本身的早期曝光和权益。
这些网络的长期收入和可持续性应该根据具体情况进行评估。DePIN不是资源配置的万能药，因为行业痛点可能有很大差异。例如，追求去中心化策略可能不适用于某个行业，或者它可能只解决该行业中的一小部分问题。这个领域可能在网络采用、代币效用和产生的收入之间存在广泛的差异所有这些都可能与他们所针对的底层行业有关，而不是他们使用的底层技术网络。
人工智能（AI）一直是传统和加密市场投资者关注的重点。然而，人工智能对加密货币的影响是多方面的，其叙事经常发生变化。在早期阶段，区块链技术旨在解决人工智能生成内容和用户的数据来源问题（即跟踪数据的真实性）。人工智能驱动的意图驱动架构也被认为是对加密用户体验的潜在改进。后来，重点转向了人工智能模型的去中心化训练和计算网络，以及加密驱动的数据生成和收集。最近，人们的注意力集中在能够控制加密钱包并通过社交媒体进行交流的自主人工智能代理上。
人工智能对加密货币的全面影响尚不清楚，这一点从各种叙事的快速循环中可见一斑。然而，这种不确定性不会削弱人工智能可能给加密货币带来的潜在变革，因为人工智能技术不断取得新的突破。非技术用户也越来越容易使用人工智能应用程序，这将进一步加速创造性用例的发展。
最大的问题是确定这些转变如何体现为代币与公司股权的持久价值累积。例如，许多人工智能代理在传统技术上运行，短期价值累积（即市场关注）流向memecoin，而不是任何底层基础设施。虽然与基础设施层相关的代币也出现了价格上涨，但它们的使用增长通常落后于同期的价格上涨。相对于网络指标而言，价格的上涨速度反映出投资者对如何在加密货币中捕捉人工智能增长缺乏强烈的共识。
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