2024年开启的这轮牛市，背后最关键的推动力量是以贝莱德为首的传统金融资管巨头。
近日启动的山寨季，首先领涨便是传统金融巨头们重点布局的RWA、支付等赛道。其中与贝莱德等传统资管巨头们密切相关的代币Ondo、CRV、ENA等涨幅十分亮眼。在10日和11日的大盘大幅下跌中，这些代币也属于较为抗跌或反弹较快的代币。
为传统金融赋能、尤其是有传统金融巨头支持的赛道和项目，或是这轮牛市最具有确定性的方向之一。ChainCatcher对相关项目进行了简要梳理。（不包含比特币、以太坊和Solana、XRP加密ETF的内容）
贝莱德今年3月通过合规代币化平台Securitize推出了代币化基金BUIDL，目前规模超5.5亿美元。
目前BUIDL大部分还是部署以太坊上，上个月贝莱德宣布在Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP和Polygon上推出BUIDL基金。而围绕BUIDL的合作方或关联方近期表现都比较亮眼。
1、OndoFinance（Ondo）
Ondo上周曾大涨40%突破1.93美元，创历史新高，目前回落1.86美元左右。近一个月上涨超100%，近一年价格已经上涨超880%；市值近26亿美元，FDV超180亿美元。
OndoFinance作为RWA赛道的龙头项目，且和贝莱德的合作紧密，助推了它的多次上涨。
OndoFinance的两大核心产品一是代币化美债产品OUSG。此前OUSG投资组合的绝大部分是贝莱德的iShares短期国债ETF（纳斯达克股票代码：SHV），今年3月，贝莱德宣布推出代币化基金BUIDL后，Ondo也将OUSG的大部分资产重新分配到BUIDL。OUSG目前TVL超过1.8亿美元，自推出以来已为客户提供了超2500万美元的收益。
除了和贝莱德联系紧密外，OndoFinance今年在X公布的其生态系统目录中，还有摩根士丹利、AnkuraTrust、ClearStreet和NAVConsulting等合作方。
OndoFinance核心团队也大多来自传统知名资管公司背景，其联合创始人兼首席执行官NathanAllman曾在高盛GoldmanSachs数字资产部门负责全球的加密数字市场。OndoFinance其它核心成员背景也主要来自高盛、麦肯锡、桥水等顶级资管公司。
除了美债外，OndoFinance 2025年2月6日也会推出OndoGlobalMarkets，将在链上对股票和债券进行代币化。
2、Curve（CRV）
作为老牌DeFi龙头，CRV 近期的上涨同样和贝莱德合作有关。Curve是贝莱德进军DeFi的重要合作伙伴。
11月30日Curve发文表示其已与区块链网络Elixir合作，以扩大贝莱德代币化货币市场基金BUIDL对DeFi的访问权限。用户很快就能利用贝莱德BUIDL铸造Elixer的收益稳定币deUSD。CRV随后从 0.5美元拉升60%至0.8美元，12月7日逼近1.3美元。
截至发稿暂报1.16美元，从涨幅来看，CRV近一个上涨近300%；市值超14亿美元，FDV超25亿美元。CRV历史最高价格是2020年8月创下的60.5美元，历史最低价格是今年8月创下0.18美元。
除了和贝莱德的合作外，市场走牛后Curve的市场需求也激增。Curve也表示特朗普上台特朗普上台后两周内，Curve的收入已从此前的平均26.8万美元翻倍至58.1万美元。
近日，CurveDAO还推出有息稳定币SavingscrvUSD(scrvUSD)拓展新的用例。
3、Ethena（ENA）
11月29日，稳定币发行商Ethena和代币化平台Securitize宣布即将合作推出稳定币USDtb，以参加Sky（前MakerDAO）借贷平台Spark的10亿美元代币化竞赛。
USDtb稳定币的储备将投资于贝莱德的美元机构数字流动性基金（BUIDL），USDtb是成为唯一由BUIDL支持的稳定币。
受此消息影响，ENA从0.7美元左右持续上涨。上周最高突破1.14美元，目前回落至1.1美元，近一个月涨幅近80%，市值超32亿美元，FDV超165亿美元。
Ethena也是FranklinTempleton参与投资的项目。
4、Velo（VELO）
Velo是一个基于区块链全球结算网络，为个人和企业提供快速、安全和低成本的跨境支付。DWF Labs去年曾对其战略投资1000万美元。
今年9月，Velo宣布已将贝莱德的代币化BUIDL基金整合到其USDV稳定币中，为东南亚超过100万用户提供无缝交易和收益机会。
VELO上周曾大涨50%突破0.03美元，目前回落至暂报0.026美元左右，近一个上涨超84%，市值近2亿美元，FDV近8亿美元。
5、Chainlink（LINK）
预言机网络也是金融机构进行代币化资产中不可缺少的，Chainlink可以帮助机构链接链上和链下数据，解锁一些DeFi用例。
Chainlink今年和多个传统资管和加密头部企业、Web2巨头以及特朗普加密项目展开了合作。
Chainlink与富达国际和Sygnum合作，将富达69亿美元的机构流动资金基金的净资产值（NAV）数据实时上链。Chainlink还与瑞士资管巨头瑞银、SWIFT合作完成了一个试点项目，通过SWIFT网络为代币化基金的申购和赎回操作提供结算。
21Shares集成了Chainlink的储备证明系统，为其以太坊ETF提供透明度；索尼L2网络Soneium也选择 Chainlink 作为合作伙伴。
值得一提的是，特朗普家族加密项目WorldLiberty近期也宣布将采用Chainlink链上数据和跨链连接标准。过去9小时，WorldLiberty还购买了超4万枚LINK。
上周LINK的价格突破20美元并最高突破27美元，短暂回落后今日又上涨突破29美元，24小时大涨近30%，近一个月LINK涨幅也近100%。而上一次LINK在20美元以上还是在2020年1月。LINK历史最高价是在2021年5月创下的52.88美元。
截止发稿，LINK市值超180亿美元，FDV超289亿美元。
6、Avalanche（Avax）
Avalanche代币Avax也是近期刚启动的山寨季中，也是老牌公链中涨势不错的代币。Avax上周最高突破55美元，目前回落至50美元左右，近一个月上涨超37%。目前Avax市值超205亿美元，FDV近360亿美元。
从消息面来看，Avax近期上涨除了AvaLabs创始人暗示正与美国新政府对话推进合作外的「炒作」外，可能和Avalanche在RWA上的布局和增长有关。
Avalanche发展RWA有个很大的优势，它允许开发者或企业创建自己的独立子网，一些RWA项目因此可以根据不同国家或地区的法律要求，创建专属子网，灵活满足合作要求。
摩根大通和Avalanche合作紧密，其旗下的数字资产平台Onyx利用Avalanche了打造代币化基金。
此外，其它资管巨头和银行、支付巨头、政府机构以及稳定币巨头都采用了Avalanche。
11月，贝莱德宣布在拓展的多个公链中、Avalanche就是其中之一。Tether宣布推出的资产代币化平台Hadron，首批主持公链中也有Avalanche。
10月，拉丁美洲银行Littio放弃以太坊转而使用Avalanche。
8月，富兰克林邓普顿将代币化货币市场基金（FOBXX）扩展至Avalanche网络，该基金此前曾在Stellar、Polygon和Arbitrum上交易。
今年年初花旗银行与WisdomTree和WellingtonManagement合作，也在Avalanche子网Spruce上进行私募股权基金的代币化概念验证试验。加州机动车管理局也在Avalanche 上将该州4200万辆汽车所有权证数字化。
FranklinTempleton的代币化基金FOBXX规模目前超4.4亿美元，最初在Stellar区块链上发行，随后扩展至Arbitrum、Polygon、Avalanche、Aptos、Ethereum、Base上。
FranklinTempleton投资30个左右的加密项目，其中Aptos（APT）、Ethena（ENA）、Sui（SUI）、PufferFinance（PUFFER）、SHRAPNEL（SHRAP）、LayerZero（ZRO）、Spectral（SPEC）、Arcade（ARC）有8个已发行代币。
PufferFinance、Ethena和SHRAPNEL是近一年投资的项目。PUFFER、ENA这两个今年投资的项目代币涨势最为亮眼。Ethena前面已经提到和贝莱德代币化基金进行了稳定币方面的合作，不做赘述。
7、Stellar（XLM）
Stellar是Ripple的联合创始人JedMcCaleb创办的另一支付网络。FranklinTempleton的代币化基金FOBXX的TVL有超一半都是在Stellar上。
Stellar与WisdomTree也有合作，WisdomTree等短期国债数字基金也发行在了Stellar上。WisdomTree推出了WisdomTreePrime应用，也利用Stellar网络向41个州推出。
XLM近一个月多次上涨，最高突破了0.6美元，目前回落至0.44美元左右，近一个月涨幅超260%。市值超133亿美元，FDV超221亿美元。
8、Sui（SUI）
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