AI叙事无需多提，看OpenAI最近的操作即可。以及，之前AI代币还会跟英伟达股票。最近CryptoAI赛道中表现最好的代币就是$TAO，要选标的就选最强的。AI代币的炒作与基本面无关，我们重点还是要关注AI行业的变迁。（中国TAO$NMT也可以关注一下，不过它的炒作是$TAO后面的事情了）关键词是「在大盘回调期间的价格表现」与「合适的时间节点」。
这类炒作会延续到AI泡沫破裂前。在破裂前，我们能做的只有享受泡沫。
当前稳定币赛道的竞争愈发激烈，比如Paypal的入局，Binance转头去扶持FDUSD，贝莱德也在积极布局稳定币赛道，Coinbase在Base上USDC和欧元稳定币。
在这种激烈竞争下，目前能供我们炒作的主要是Sky（原MakerDAO）、$LQTY和$ENA这三个代币。
Sky是最古老的去中心化稳定币项目，最近正在推进其治理代币和原生稳定币的转型。很明显，Sky希望降低降息对于项目产品的影响，从「使用RWA收益激励采用」转型到「使用代币激励采用」的模式。后面，Sky会通过发SubDAO的形式来开新盘子，以维持项目稳定币的采用规模。财富机会肯定会有，不过现在社区并不买单Sky最近的操作。我也看到了社区的一些负面言论。
另外，就像神鱼老师所说的，降息肯定会提升DeFi的竞争力。DeFi赛道，包括以太坊和Solana的DeFi都有机会。简而言之就是哪个Layer 1链上活动高，TVL高，哪个链上的DeFi项目代币就越受青睐。后面，对高收益的需求可能也会催生出新的盘子。不过那是大牛市的事情了，我们走一步看一步呗。
这里我想单独提一下以太坊Layer 2Basechain。Base最近表现很好，TVL在9月涨了很多，基本面的增长会带来新的财富机会。这里我们需要明确Coinbase做Basechain的需求：Base能够拓展Coinbase在加密行业的影响力，还能够为Coinbasse带来排序器收入。Base好，Coinbase就会受益，那么Coinbase就完全有动力去推动Base生态的持续增长（之前拉盘$AERO也是这个道理）。
目前Coinbase在推的是什么？
cbBTC。
Moonwell和Aerodrome将会是cbBTC增长的主要场所。目前，Moonwell已经推出cbBTC流动性挖矿补贴。拉盘$WELL就能够推动更多的cbBTC采用（个人观点）。
$LQTY有v2的预期（11月），也是社区认可的去中心化稳定币。Sky的转型本身对$LQTY来说就是利好，这也是它在前段时间涨势凶猛的原因之一（我个人的观点）。行业变迁的影响和预期的即将兑现可能会影响到$LQTY未来的价格表现。
而$ENA的竞争力在于：「这个周期出来的新型稳定币」和「与贝莱德合作推出新的UStb稳定币」。这个合作形式的影响力要比那些参与贝莱德Buidl基金的项目大很多，深度合作是最好的催化剂。$ENA最近的空投和解锁应该会给到我们入场的机会。
其他看好的代币分别是$PLE和$BANANA。$PLE之前聊过多次了，最近在推BTCFi，还有v3预期。$BANANA可以参考@BensonTWN老板的这篇（写得很好）：https://x.net/BensonTWN/status/1839664439093813397
游戏的话，会考虑$PIXEL$PRIME$PIRATE，我个人认为我们不能以游戏板块的视角来看这几个项目，需要单独看这些项目对应的催化剂。
BTC生态还需要再观察（核心需求还是在的，详情可以看我metagame那篇）。目前我们仍处于市场认为矿工需要链上活跃度以增加收入的阶段，期待BTC生态能有新盘子跑出来。但问题是，链上手续费激增大概率只会是短期现象，矿工喜欢归喜欢，但是市场不可能持续买单。
关于memecoin叙事，我个人认为主流memecoin会在流动性回归之后出现一波巨大的涨幅，$WIF$PEPE机会最大。memecoin无法预测，只能顺应潮流。总体来说，我还是看好memecoin这个赛道，且认为这个赛道会出现至少两个10 B+市值的memecoin，就像上轮的$DOGE$SHIB。
最后，我们来扫一下十月会发生什么事情：
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