稳定币增发意味着什么？
比特币价格与稳定币市值之间存在着强烈的正相关关系。当比特币价格上升时，稳定币市值通常会增加，这表明市场资金流入；反之，当比特币价格下降时，稳定币市值也会减少，表示市场资金流出。
9月23日USDCTreasury再次在以太坊上新增铸造5,000万枚USDC，这也是Circle自九月以来第二次新增铸造5000万枚USDC。无独有偶地，另一个稳定币巨头Tether也在9月16日于以太坊新增铸造10亿枚USDT。
除了两大市面上最主流的稳定币增发之外，Web2支付巨头PayPal推出的PYUSD则是强力进攻Solana生态，与借贷协议Kamino绑定。
根据DeFiLlama数据显示，2024年以来稳定币整体市值已从1300亿美元成长至目前1720亿美元，年内涨幅高达32%。
稳定币的增发并不像其他代币一样单一价值被稀释，由于背后担保品使其可以锚定一美元的特性，代表的是加密市场对于稳定币的需求增加，在理论上也被视为热钱涌入市场，为利多讯号。
即使今年稳定币的成长有目共睹，市场在这轮周期仍被诟病欠缺流动性、没有新进资金，上述理论是否被证明为伪？当中与币价、整体加密市场的TVL实际的关联性又是什么？上述各大稳定币发行商近期的战略动作又是什么？
就让 WOOXResearch带大家一探究竟。
USDC在2022年3月时市占率为32%，之后受到硅谷银行破产倒闭影响，目前市占率仅剩20.6%，市值也从550亿美元跌落到现在350亿美元。
虽说硅谷银行破产事件对USDC带来巨大冲击，但在2024年7月开始，USDC先是在Sol上新增铸造2.5亿枚USDC;8月继续在Sol上新增铸造2次2.5亿美元的USDC，在以太坊则是增发2次5000万美元的USDC
到近期九月则是拉高在以太坊铸币的频率，在三个礼拜内增发了4次5000万枚USDC，共计2亿。
以太坊：9/235000万、9/105000万、9/95000万、8/305000万
SOLANA：8/82.5亿、7/202.5亿
Circle近三个月的疯狂印钞，增发约8亿USDC，也使得USDC的市值在2024年呈现缓慢上升趋势，修复矽谷银行所带来的伤痕。
增发的意义除了上述所提到的可能是热钱涌入的迹象，更代表发行商对于整体加密市场未来的看好。
CircleVentures在2024年一共投资了12笔项目，一个月投资1~2个项目，投资项目类型多为支付、RWA赛道，以及一些零星的基础设施。像是近期融资3800万新兴概念PayFi龙头HumaFunance、RWA信贷市场Centrifuge等。
USDC虽是中心化稳定币，但却是DeFi中重要的底层资产，Circle从自身业务如支付、RWA(稳定币把现实资产带到链上可以说是最早的RWA)出发，相关板块有着容纳大量资金的能力，待市场热络、整体TVL冲高之时，Circle便能够链上、链下两边赚，成为名符其实的赚钱机器。而Circle创办人Jeremy在近期也表示正在推行IPO计画。
Jeremy也在SolanaBreakPoint大会上表示，近期正在探索USDC和AI代理的结合，用于确保钱包等基础设施的灵活与安全性。
从USDC增发、投资支付、RWA、基础设施赛道再到AI探索，Circle动作频频，相关赛道值得持续关注。
USDT一直以来便是稳定币的霸主，市占率高达7成，主要流通量在TRON上，占比近50%。整体市值高达1200亿美元，自今年以来成长33%
USDT增发以10亿为单位，今年在以太坊以及TRON各增发五次，也就是100亿美元。
USDT占据了稳定币的大片江山，母公司Tether自然也赚得盆满钵满，从TetherQ2释出的财报显示，净营业利润达到13亿美元，2024半年狂捞52亿美元，为历史新高。
主要营收来源为存入、赎回时收取的0.1%手续费，另外还有帐户验证费、USDT贷款利息收入等。
Tether凭借着强大的市占率，带起网路效应，不论牛熊，成为加密市场上的印钞机。
比起Circle从自身业务出发扩张版图，Tether则是斜杠玩家。
近期9月8日宣布收购拉丁美洲农业巨头Adecoagro9.8%的股份。7月宣布开发去中心化AI模型，也投资云端GPU营运商的NorthernDataGroup，高达6.1 亿美元的债务融资。6月投资比特币挖矿公司比特小鹿，买入一亿美元BTDR股票。
在4月更是宣布成立四个新业务部门，包含技术、金融、能源(挖矿)以及教育，并推出旗下风险投资部门TetherEvo，向稳定币以外的赛道探索。
PYUSD不像USDT、USDC历史悠久，它在2023年由PayPal推出，目前仅在以太坊以及Solana上流通，流通比率约为1:1，虽说上文以太坊与Solana在流通量略为相等，但PYUSD直到今年五月才上线Solana，可以视为PYUSD为Solana当中的原生稳定币。PayPal选择Solana是优秀的结算速度、低于一美分交易费用，以及拥有超过2,500名开发者的生态系。
目前PYUSD市值为7亿2200万美元，自今年以来增速极快，一方面也受惠于今年Solana的突飞猛进，市值成长约为3倍，排行整体稳定币第七名。
而近期的流通量下跌，则归因于Solana上各种DeFi协议中对于PYUSD奖励年化报酬的下降。
原先将PYUSD存入借贷协议Kamino进行放款，可以获得约13%的低风险收益，但随着活动结束，目前收益落在7%~8%之间，存款意愿降低，PYUSD流通量因此减少。Kamino当中的PYUSD占了SOL上总流通量的78%，因此资金从协议出逃对于PYUSD的影响极大，也是PYUSD持有者的需要考虑的风险之一。
PayPal在去年8月推出PYUSD，看似入局较晚，其实是PayPalVentures早在2019年便有加密项目投资纪录。今年有4笔投资，共三个项目，其中链上风控公司ChaosLabs共三轮融资皆有参与(种子轮于2023年领投)
此外也包含今年红极一时的收息稳定币项目Ethena、支付平台Mesh。可以看出PayPal的发展方向仍围绕着本身稳定币与支付业务。
复盘过去经验可以发现，稳定币市值与比特币价格的关联性如下
2021年，比特币价格上升的同时，稳定币市值也在增加，这代表资金正流入加密货币市场，投资者可能将资金暂时停留在稳定币，等待机会买入比特币或其他加密资产。
2022年，随着市场下跌，比特币价格与稳定币市值都出现下降，这表示资金正在撤离市场，投资者将稳定币兑换回法币或直接提取资金。
2023年至2024年，比特币价格和稳定币市值均呈现逐渐上升的趋势，暗示着市场重新恢复兴趣，资金再次流入加密货币市场。
比特币价格与稳定币市值之间存在着强烈的正相关关系。当比特币价格上升时，稳定币市值通常会增加，这表明市场资金流入；反之，当比特币价格下降时，稳定币市值也会减少，表示市场资金流出。
而DeFiTVL的走势与稳定币市值更是强烈正相关，折线图几乎完美重合。近期稳定币不断增发，我们也可以期望市场在热钱不断涌入之后，无论是比特币、山寨币皆能恢复流动性。
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