AI升温DeFi如何受益？AI的去中心化和可扩展性困境！AI行业的崛起对加密市场产生了显著影响。在2022年6月，当NFT艺术项目正处于繁荣期时，OpenAI开发的AI模型DALL-E2发布，它能够根据文本生成高质量图像，这导致韩国主要加密Telegram频道中AI关键词的提及量增加了8倍。此外，从2022年下半年开始，越来越多的尝试将AI和区块链更直接地结合起来，AI的提及量又增加了2倍。那么AI叙事升温DeFi如何从中受益呢？下面就和非常好学习小编一起详细了解下吧！
随着IT行业的发展，计算能力的提升和大数据的广泛应用，人工智能(AI)模型的性能也显著提高。近年来，AI的能力在许多领域已经达到甚至超越了人类水平，并迅速应用于医疗、金融和教育等行业。
AI商业化的一个典型案例是ChatGPT，这是一款由OpenAI于2022年11月推出的生成式AI模型，能够理解并回应人类的自然语言。ChatGPT在上线仅5天后便吸引了100万用户，并在2个月内达到1亿月活跃用户，成为历史上增长最快的消费应用。
设计和制造主要AI平台所需GPU的NVIDIA也从这一趋势中获益良多。在2024年第一季度，NVIDIA的净利润同比增长628%达到148亿美元，股价较去年上涨约三倍，市值达到3.2万亿美元，表现相当出色。
AI行业的崛起对加密市场产生了显著影响。在2022年6月，当NFT艺术项目正处于繁荣期时，OpenAI开发的AI模型DALL-E2发布，它能够根据文本生成高质量图像，这导致韩国主要加密Telegram频道中AI关键词的提及量增加了8倍。此外，从2022年下半年开始，越来越多的尝试将AI和区块链更直接地结合起来，AI的提及量又增加了2倍。
加密社区对AI的浓厚兴趣也反映在与AI相关的加密项目的投资趋势中。根据虚拟资产统计网站Coingecko的数据，截至2024年8月20日，自2022年下半年开始出现结合AI和区块链的项目以来，277个被归类为AI领域的区块链项目总市值迅速增长，达到210亿美元，比Layer2类别高出约25%。
然而，目前受到关注的AI领域区块链项目主要是利用区块链技术来解决AI行业发展过程中暴露出的局限性。主要应用场景包括：
分布式 GPU 网络：这些项目利用区块链技术创建一个分布式GPU网络，任何人都可以贡献GPU算力并获得Token奖励，从而降低AI模型训练所需的高昂GPU成本带来的进入门槛（例如，IO.NET, AkashNetwork）。
去中心化的 AI 训练和模型开发：这些项目允许多个参与者共同参与AI训练和模型开发，并通过区块链技术获得Token奖励，旨在解决因中心化AI开发环境导致的AI偏见问题（例如，Bittensor）。
链上 AI 市场：这些去中心化的AI市场项目利用区块链技术透明地评估和交易AI模型或智能体的性能和可靠性，以满足各行业和特定功能对AI模型或智能体的需求（例如，SingularityNET, Autonolas）。
除了上述例子之外，还有许多新的尝试正在涌现，利用区块链基础设施，如去中心化数据市场和IP协议，来解决当前AI行业面临的挑战。这些尝试通过为AI行业提供更稳定的基础设施，并扩展区块链技术的应用范围，正在产生协同效应。
与此同时，将AI集成到区块链生态系统中也蕴藏着无限的发展潜力。特别是在以无许可为基础的DeFi服务中，通过引入AI，可以减少对可信第三方的依赖，从而实现许多现有智能合约难以实现的功能。
在本文中，我们将探讨AI在当前DeFi协议中的具体应用实例、所面临的挑战，以及AI在DeFi中的未来发展方向。
AI具有卓越的实时数据分析能力，能够从大量数据中得出结论。这一特性在帮助用户执行资金操作和进行风险管理时，对具体化DeFi协议提供的收益和风险数据起到了重要作用。在这种情况下，AI主要应用于Dapp的用户界面，使得现有DeFi协议无需进行重大结构调整即可利用AI。
YearnFinance 是一个典型的例子，它是一个收益聚合器。为了给用户提供更安全的投资环境，YearnFinance正与AI智能体构建平台 GIZA合作，为其v3保险库建立实时策略风险评估系统。
然而，我更关注的是在DeFi生态系统与AI融合中，通过利用AI的自主思考和行动能力，使DeFi协议具备自主权的潜力。
目前的DeFi协议通常是被动响应用户交易的，也就是说，协议的智能合约会根据用户的互动以预设方式运行。然而，通过将AI融入DeFi协议，协议可以自主分析市场状况，做出最佳决策，并主动生成交易。这使得能够提供以往难以实现的新型金融服务的DeFi协议成为可能。
让我们具体看看一些在其主要运行机制中应用AI的智能DeFi协议。
FydeTreasury是一个协议，提供一种称为LiquidVault的篮子型基金服务，该服务将多个Token一同运作，并由AI来管理投资组合。用户可以接收并使用与存入LiquidVault的资产相对应的流动性代币$TRSY。
2.1.1.资产选择和基金运作方式
LiquidVault的核心任务是在市场下行趋势中增加低波动性Token的比例，以便为用户提供较小的损失率，从而在长期内相较于其他资产类别表现出色的投资组合。
FydeTreasury通过以下三个步骤来选择纳入LiquidVault投资组合的资产：
评估交易流动性是否充足
检查协议创始人的背景和协议代码的审计情况，以确定是否存在问题
通过AI分析链上数据，以评估是否存在刷量交易、Token的集中度以及自然增长趋势等
符合这些标准的Token将被纳入LiquidVault投资组合。此外，FydeTreasury在LiquidVault的资产管理过程中也利用AI，具体包括：
市场分析和预测：分析链上交易数据、市场趋势和新闻等，以预测未来的市场动向
权重计算和再平衡：根据预测的市场趋势以及投资组合中Token的近期表现和波动性，计算最佳的Token权重并进行再平衡
风险管理与响应：实时快速识别投资组合中每个Token的治理攻击、流动性池耗尽和特定钱包的异常交易等情况，并及时调整投资组合或隔离相关Token
高级资产管理策略：持续评估投资组合的表现，分析策略的有效性，并从中提取数据以修改和开发新策略。然后，将现有策略与新策略进行比较测试，衡量其表现，并应用于实际运营策略中
截至撰写日期8月23日，LiquidVault投资组合中共有29个Token，这些Token均为基于以太坊网络的各类行业代币。
LiquidVaultDashboard,来源：Fyde
此外，FydeTreasury提供了一项功能，使得将特定协议治理Token存入LiquidVault的用户可以通过流动性Token来保持其治理投票权。用户存入LiquidVault的治理Token会以$gTRSY-token的形式发送到他们的钱包中，这些Token可以在FydeTreasury的治理选项卡中用于执行相应协议的治理投票。
不过，投票权会受到投资组合中Token权重的影响，因此每次调整投资组合时，投票权可能会发生变化。
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