2024后市加密行情如何？二季度加密行情预测分析

Polymarket预测市场的数据显示，市场似乎已经消化了大部分(甚至全部)关于以太坊ETF驳回的利空预期。以太坊首个审批截止日期为5月23日，届时我们将获得更多消息。

除了传统的现货ETF之外，几家业界领先的ETF发行商还提交了将质押服务纳入现货ETF本身的申请。我认为这是一个自然且合乎逻辑的举措，因为传统金融机构青睐收益，而质押收益正是以太坊协议本身所固有的特性。此外，鉴于：

• 比特币现货ETF的成功；
• 贝莱德在申请ETF方面的过往成功记录；
• Coinbase不断在争取监管的透明度；
• 以太坊期货ETF与现货ETF的紧密相关性；
• SEC主席之前对虚拟货币所发表的矛盾性言论；

我坚信以太坊ETF在今年内有望获批。

Solana

早在2023年8月，我就对Solana持看涨观点，如今眼见其潜力在现实中逐渐兑现，内心深感欣慰。尽管Solana的发展道路上不乏质疑之声，但正是这些挑战与争议，让我对其前景更加坚定看好。事实证明，Solana已经稳固了自己作为业界顶流的地位，且我坚信，在第二季度，Solana的发展势头将更为强劲。

Solana无疑已经找到了产品与市场之间的完美契合点，无论是从易于上手的链上赌场，还是到具有革新性的实物资产代币化（RWA）和去中心化物理基础设施网络（DePIN）协议，其应用领域的广泛性和创新性都令人瞩目。Solana核心团队与生态系统建设者们展现出的快速迭代能力更是令人印象深刻，不断推动着Solana的发展与进步。

第二季度将是协议发布代币的密集期，我们后续将深入探讨这些代币的潜力和影响。Solana凭借其独特的魅力，先是通过Meme币吸引了大量关注，紧接着又用去中心化应用（dApp）留住了用户。显而易见，其他L1/L2/L3生态系统都渴望复制Solana的成功模式。随着FTX的落幕，我认为在经历了前段时间的整合期后，Solana有望在第二季度继续高歌猛进，展现其强劲的发展势头。

最后，一旦现货以太坊ETF获得批准，我预计这将成为传统金融（TradFi）进军Solana领域的催化剂。机构对Solana的需求早已显露无遗，从过去的数字资产基金流向以及灰度（Grayscale）的SOL信托产品就可以窥见一二。以太坊现货ETF的获批将让市场目光更加聚焦在Solana这个千年老三身上，进一步推动其在加密货币市场中的崛起。

总之，我非常看好Solana的前景。当月线图呈现这样的形态，整体市场情绪仍然持币观望时，这往往只有一个预示：价格将大幅上涨。

除了上述提到的因素之外，以下是一些其他值得关注的利好信息：

• 比特币减半：预计在4月20日左右发生，可能会利好比特币价格；
• Robinhood收益报告：将于4月24日发布，市场将关注其对加密货币市场的潜在影响；
• Doge期货交易上线Coinbase：定于4月29日，可能会增加狗狗币的交易量和关注度；
• Coinbase收益报告：暂定于5月2日发布，其业绩表现可能会影响市场情绪；
• 以太坊现货ETF审批截止日期：为5月23日，该事件及其后续的ETF相关决定都可能对以太坊价格产生重大影响；

山寨币

与2023年第四季度的疯狂上涨相比，过去一个季度许多山寨币兑比特币的汇率出现了显著下跌。考虑到以下因素，这种下跌是可以理解的：

• 机构对BTC的关注：包括现货ETF批准和即将到来的减半，机构投资者将注意力集中在比特币身上；
• Meme币的疯狂：市场上充斥着大量的Meme币，分散了投资者的注意力；

我与该领域的许多项目建设者进行过交流，他们担心这种情况会改变该领域正统建设者的激励机制。当人们可以通过推出Meme币轻松获利时，谁还会愿意埋头苦干开发未来金融基础设施和协议呢？

归根结底，加密货币市场(以及其他市场)都是一场流量争夺战。每个项目的目标都是保持相关性和吸引眼球。尽管现有的Meme价格下跌，但一些新发行的代币(例如ETHFI、DYM、JUP)自推出以来表现良好。这再次印证了流量的重要性。

那么什么会引发山寨币的再次上涨呢？我心中最重要的两个利好因素是：

• SEC诉Coinbase案的进展：如果美国证券交易委员会(SEC)败诉，并澄清代币并非证券，将利好整个山寨币市场；
• UniswapV3治理代币费用转换：UniswapV3治理代币费用转换可能会增加对治理代币的需求，进而利好其价格；

我预计这两个事件都可能发生在第二季度。

在期待上述两大潜在利好因素发展的同时，我们也不能忽视细分领域中那些表现抢眼的山寨币。正如过去几个月所展现的那样，这些山寨币很可能继续领跑市场。由于涉及的加密项目众多，难以在此全部列举。

NFT

2023年9月，众多主流媒体纷纷宣称NFT已走向没落。然而，随后NFT市场却展现出了一些复苏的苗头，尽管这些迹象时而明显时而微弱。与2021年底和2022年初的繁荣时期相比，当前的NFT市场活动仍然显得较为低迷。

在我看来，造成NFT市场低迷的原因主要有两个：

Meme币满足了投机者的赌徒心理：Meme的兴起吸引了原本可能参与NFT交易的投机者，满足了他们渴望快速获利的心理；过剩的JPEG图片让市场倍感乏味：市场上充斥着大量同质化的NFT项目，使得藏家感到审美疲劳；

尽管整体NFT市场低迷，但过去一个季度，我们看到比特币相关的NFT项目明显跑赢大盘。我认为像Puppets、NodeMonkes和RSICs这样的头部项目在第二季度将继续表现良好。

这不仅仅适用于NFT市场，我观察到一个普遍的市场规律：

• 市场推出了新技术，并明确相应的市场领导者；
• 新技术门槛降低，使得购买和铸造NFT变得更为容易；
• 市场出现了大量山寨项目（我们将会是下一个CryptoPunks）；
• 只有少数山寨项目能够兑现承诺并取得成功，绝大多数项目最终因为缺乏创新和价值而销声匿迹；

在抄袭项目涌现和大众可以更容易铸造NFT这两者之间，供给会远远超过需求，导致市场价格一路下跌。

更糟糕的是，NFT的流动性相对较差，不像Meme币和山寨币那样容易变现。

在牛市里，NFT的流动性差反而是个优势。稀缺性会抬高价格。比如在2021年8月到9月，BAYC的价格能从5个ETH涨到40个ETH，而同期ETH的价格只从3000美元左右涨到4000美元左右。

但是，在熊市里，NFT的流动性差就变成一个大问题。当参与者急于抛售的时候，很难找到接盘侠。

所以，目前市场究竟是在哪个阶段呢？

经历了严酷的熊市洗礼，一些社区依旧屹立不倒。其中，PudgyPenguins和MadLads这两个社区的表现尤为出色。我们通常可以看到，行业的领军人物和资深成员们常常选择这两个项目作为他们的头像。而从它们最近在2023年第四季度和2024年第一季度的价格飙升情况来看，持有这两个项目中的任何一个都显然是一项极具眼光的投资决策。无论是早期便精准布局并坚定持有的投资者，还是后期凭借雄厚财力果断入场的买家，都展现了对于这两个项目未来潜力的深刻认识和信任。

在这两种情况下，NFT建设者们都渴望吸引这些NFT持有者，将他们视为潜在的目标群体，试图以此为基础启动自己的项目和社区。因此，这些社区频繁地成为各种空投活动的目标对象。

预计这种情况将持续至第二季度。随着更多与BTC相关的协议崭露头角，我们可能会看到puppets跟nodemonkes社区开始成为新的焦点，吸引众多建设者的目光。

空投与新币

随着第二季度的到来，我们将目睹大量的空投活动。这些活动标志着众多低调建设的项目开始进入代币发行和分发阶段。观察这些项目，我们可以发现一些有趣的元数据现象：

• 流动性引导池（LBP）: LBP成为规模较小的项目的首选。这种方式不仅能够帮助项目引导流动性，更是其测试代币市场需求的有效手段。同时，LBP也维持了一种激励结构，奖励那些早期且较小规模的购买者，从而确保代币的公平分发和市场的健康发展；
• 积分计划:积分计划作为一种广为人知的策略，已经在多个协议项目中运行超过一年以上，旨在奖励用户的积极参与和贡献。在像Whales市场和Aevo平台这样的交易场所，用户不仅能够积累积分，还可以对冲或交易他们的积分和预发行代币。然而，这种交易并非总是顺风顺水。举例来说，在Whales平台上，用户必须提供抵押品，并且关于总积分的数量以及某些协议如何进行精确转换的信息，往往存在不对称性，这给交易带来了一定的复杂性和风险。与此同时，另一种奖励机制农场点数，也在以太坊等平台上崭露头角。它将用户的参与和贡献量化为可交易的资产，为用户提供了更多的灵活性和奖励机会。Gearbox和Pendle就是在以太坊上成功实施这一机制的优秀协议，它们通过农场点数系统，有效地激励了用户的参与，并推动了整个生态的发展。然而，令人遗憾的是，在Solana生态中，我们尚未发现与Gearbox和Pendle相媲美的协议；
• 质押元数据:质押在区块链生态中扮演着越来越重要的角色。简单来说，通过质押某个治理代币，持有者便能够从与该质押代币集成的协议中获得一系列空投奖励。这种机制不仅为代币持有者提供了额外的激励，同时也促进了不同协议之间的深度合作与生态发展。最初，这种质押机制在Celestia项目中得到了广泛应用，并展现出了其巨大的潜力。由于Celestia的数据可用性（DA）技术能够帮助集成其的协议节省大量的费用，因此，那些从Celestia的DA技术中获益的协议有动力去奖励TIA的质押者，从而确保网络的安全性和稳定性。这种奖励机制有效地抬高了TIA的价格，进一步巩固了其在市场中的地位。最近，我们观察到这种质押机制已经扩展到了PYTH、JUP等其他项目。这些项目通过引入质押机制，不仅提升了代币的经济价值，还加强了与其他协议的合作关系，共同构建了一个更加繁荣的区块链生态；

第二季度最值得期待的空投如下：

日期已确定的：

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