io.net大火，全面了解计算类DePIN赛道的生态版图

Nvidia曾估计，全球有超过40K家公司使用GPU进行AI和加速计算，开发者社区超过400万人。展望未来，全球AI市场预计将从2023年的5150亿美元增长到2032年的2.74万亿美元，年均增长率为20.4%。同时，GPU市场预计到2032年将达到4000亿美元，年均增长率为25%。

然而，在AI革命之后，计算资源供需之间的不平衡日益加剧，这可能会造成一个相当乌托邦式的未来，即由少数资金雄厚的巨型企业集中主导变革性技术的发展。因此，我们认为所有的道路都通向去中心化的替代解决方案，以帮助弥合人工智能开发者的需求与可用资源之间的差距。

DePIN的角色

什么是DePINs？

DePIN是Messari研究团队创造的术语，代表去中心化物理基础设施网络。具体来说，去中心化意味着没有单一实体提取租金和限制访问。而物理基础设施指的是利用的现实生活中的物理资源。网络指的是一组协调工作的参与者，以实现预定的目标或一系列目标。今天，DePINs的总市值大约为283亿美元。

DePINs的核心是全球节点网络，这些节点将物理基础设施资源与区块链连接起来，以便创建去中心化的市场，连接资源的买家和供应商，其中任何人都可以成为供应商，并因其服务和对网络的价值贡献而获得报酬。在这种情况下，通过各种法律和监管手段以及服务费限制网络访问的中央中介被智能合约和代码组成的去中心化协议所取代，该协议由其相应的代币持有者管理。

DePINs的价值在于它们提供了去中心化、可访问、低成本和可扩展的传统资源网络和服务提供商的替代方案。它们使去中心化市场能够服务于特定的最终目标；商品和服务的成本由市场动态决定，任何人都可以随时参与，从而由于供应商数量的增加和利润率的最小化，自然地降低单位成本。

使用区块链使DePINs能够构建加密经济激励系统，帮助确保网络参与者因其服务得到适当的报酬，将关键价值提供者转变为利益相关者。然而，重要的是要注意，网络效应，即通过将小型个人网络转变为更大、更具生产力的系统来实现，是实现DePINs许多好处的关键。此外，虽然代币奖励已被证明是网络引导机制的有力工具，但在更广泛的DePIN领域中，建立可持续的激励措施以帮助用户保留和长期采用仍然是一个关键挑战。

DePINs如何工作？

为了更好地理解DePINs在实现去中心化计算市场中的价值，重要的是要认识到涉及的不同结构组件以及它们如何协同工作以形成去中心化资源网络。让我们考虑一下DePIN的结构和参与者。

协议

去中心化协议，即一组建立在底层基础层区块链网络之上的智能合约，用于促进网络参与者之间的无信任互动。在理想情况下，协议应由一组多样化的利益相关者管理，他们积极致力于为网络的长期成功做出贡献。这些利益相关者然后使用他们的协议代币份额对DePIN的拟议变更和发展进行投票。鉴于成功协调分布式网络本身就是一个巨大的挑战，核心团队通常会保留最初实施这些变更的权力，然后将权力转移给去中心化自治组织（DAO）。

网络参与者

资源网络的最终用户是其最有价值的参与者，可以根据其功能进行分类。

• 供应商：提供资源给网络的个人或实体，以获得以DePIN本地代币支付的货币奖励。供应商通过区块链原生协议连接到网络，协议可能会强制执行白名单上链过程或无许可的过程。通过接收代币，供应商在网络中获得股份，类似于股权所有权背景中的利益相关者，使他们能够对网络的各种提案和发展进行投票，例如他们认为有助于推动需求和网络价值的提案，从而随着时间的推移创造更高的代币价格。当然，接收代币的供应商也可能利用DePINs作为被动收入的一种形式，并在接收代币后出售它们。
• 消费者：这些是积极寻找DePIN提供的资源的个人或实体，例如寻求GPU的AI初创公司，代表经济方程的需求方。如果使用DePIN比使用传统替代方案有实际优势（例如较低的成本和开销要求），消费者会被吸引使用DePIN，从而代表网络的有机需求。DePINs通常要求消费者以其本地代币支付资源费用，以生成价值并保持稳定的现金流。

资源

DePINs可以服务于不同的市场，并采用不同的商业模式来分配资源。Blockworks提供了一个很好的框架：定制硬件DePINs，提供专用的专有硬件给供应商分发；商品硬件DePINs，允许分发现有的闲置资源，包括但不限于计算、存储和带宽。

经济模型

在理想运行的DePIN中，价值来自消费者为供应商资源支付的收入。网络的持续需求意味着对本地代币的持续需求，这与供应商和代币持有者的经济激励一致。在早期阶段产生可持续的有机需求对大多数初创公司来说是一个挑战，这就是为什么DePINs会提供通胀代币激励，以激励早期供应商并引导网络的供应，作为产生需求和因此更多有机供应的一种手段。这与风险投资公司在Uber初期阶段补贴乘客费用以引导初始客户基础以进一步吸引司机并增强其网络效应的方式相似。

DePINs需要尽可能战略性地管理代币激励，因为它们在网络的整体成功中起着关键作用。当需求和网络收入上升时，代币发行应该减少。相反，当需求和收入下降时，代币发行应再次用于激励供应。

为了进一步说明成功的DePIN网络的样子，请考虑DePIN飞轮，这是一种引导DePINs的正反馈循环。总结如下：

• DePIN分发通胀代币奖励，以激励供应商为网络提供资源，并建立可供消费的基础供应水平。
• 假设供应商数量开始增长，网络中开始形成竞争动态，提高了网络提供的商品和服务的整体质量，直到它提供的服务优于现有市场解决方案，从而获得竞争优势。这意味着去中心化系统超越了传统的集中式服务提供商，这绝非易事。
• DePIN的有机需求开始形成，为供应商提供合法的现金流。这为投资者和供应商提供了一个引人注目的机会，继续推动网络需求和因此代币价格。
• 代币价格的增长增加了供应商的收入，吸引了更多供应商并重新启动飞轮。

这个框架提供了一个引人注目的增长策略，尽管需要注意的是它在很大程度上是理论性的，并假设网络提供的资源在竞争力上具有持续的吸引力。

计算DePINs

去中心化计算市场属于一个更广泛的运动，即共享经济，这是一个基于消费者通过在线平台直接与其他消费者共享商品和服务的点对点经济系统。这个模型由eBay等公司开创，如今由Airbnb和Uber等公司主导，最终随着下一代变革性技术席卷全球市场而准备颠覆。共享经济在2023年的价值为1500亿美元，预计到2031年将增长到近8000亿美元，展示了消费者行为的更广泛趋势，我们相信DePINs将从中受益并在其中发挥关键作用。

基本原理

计算DePINs是点对点网络，通过去中心化市场连接供应商和买家，促进计算资源的分配。这些网络的一个关键区别在于它们专注于商品硬件资源，这些资源今天已经在许多人手中。正如我们所讨论的那样，深度学习和生成性AI的出现由于其资源密集型工作负载，导致对处理能力的需求激增，造成了AI开发访问关键资源的瓶颈。简单地说，去中心化计算市场旨在通过创建一个新的供应流来缓解这些瓶颈一个跨越全球的供应流，任何人都可以参与。

在计算DePIN中，任何个人或实体都可以随时借出其闲置资源，并获得适当的报酬。同时，任何个人或实体都可以从全球无许可网络中获取必要的资源，以比现有市场产品更低的成本和更大的灵活性。因此，我们可以通过一个简单的经济框架来描述计算DePINs中的参与者：

• 供应方：拥有计算资源并愿意借出或出售其计算资源以获得补贴的个人或实体。
• 需求方：需要计算资源并愿意为此支付价格的个人或实体。

计算DePINs的主要优势

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