深度解析DePIN赛道从下至上的5个机会
目前DePIN能源项目正逐步实现VPP的部分环节，如数据、电表或者发电。
06DePIN+消费级产品：营销模式新革命
自从DePIN赛道去年十月份爆火以来，市场上涌现出大量的DePIN消费级产品，包括手表，戒指，电子烟，充电宝，游戏机等等，通过DePIN激励的方式，促进设备的销售和高频使用。
DePIN+消费级产品的特点：
- 市场规模天花板高：消费级设备市场空间巨大，在Web2世界当中估计在数万亿美元至上百万亿美元之间，包括各种消费品。
- 触达C端用户：Web3用户大多是交易型用户，与现实世界的联系相对较少，缺乏与用户生活的密切关联。然而，DePIN消费品的商业模式和运营方式可以让Web3的应用融入到现实生活中，与用户建立联系并增加用户黏性，从而使其真正融入现实世界。
- 高回报预期促进传统品牌Web3转型：新型Web3营销模式让商品不仅有使用价值，还有盈利属性，这种模式有助于产品快速占领市场，从而显著提升盈利能力。
消费级DePIN硬件潜在风险和不足：
受制于单一的代币激励，买硬件撸毛用户居多，而非有真实需求用户，和目前DePIN硬件设备和软件之间存在验证问题类似，需要有更多的防作弊解决方案来攻克。
Part05DePIN衍生的两大新机会
01DePIN供应端下半场突破口在EdgeAI：手机和PC端
手机和PC是最普及的硬件设备，无需加密货币经验，是绝佳的破圈入口。可以通过两种方式加入DePIN网络：
- 运行节点程序，成为DePIN硬件的控制端。
- 直接提供传感器数据或者计算资源。
加密手机崛起的机会：4大应用场景，通过潜在收益撬动市场
- 移动端加密App。加密手机内置的加密应用市场，是dAPP绝佳的用户入口。手机作为人们日常使用最多的设备，给加密应用的普及提供了平台。
- 边缘计算。边缘计算是一种明确的发展趋势。数据处理和分析任务从中心化数据中心转移到更靠近数据源的地方，从而提高效率、降低成本。代币经济激励结合加密手机可以加速边缘计算发展进程。
- 代币空投。对于手机购买者而言，空投可以带来经济回报。对于项目方而言，以加密手机为对象进行空投，使得代币持有分散度高，有利于Meme传播或者消费级应用冷启动。
- DePIN挖矿。对于DePIN项目而言，加密手机的传感器、计算模块是天然的供给端。手机作为DePIN设备可以参与DePIN经济，获得奖励。
加密手机竞争关键
- 手机硬件生产壁垒较小，手机生产供应链成熟,生产周期短、成本可控，使得售价低，目前推出的加密手机定价100美元到1000美元不等。
- 手机交付的难点在于销售网络。具有互联网销售和线下地推网络的项目将更容易获取市场。
- 应用生态是加密手机形成壁垒的关键，一旦形成网络就会有机会成为Web3的流量入口。
- 其他考验：硬件迭代，考验项目的资金实力和运营能力。
加密手机终局：DePIN+共享经济
Web2时代，通过互联网，个人汽车、房屋聚集起来形成庞大的服务市场，使个人资产实现变现。
Web3时代，通过代币经济，将闲置和分散个人硬件设备组织起来形成生产力，使个人硬件设备变现。基于Web3手机的软件还将构建Web3服务基础设施，革新Web2共享经济模式，覆盖餐饮、出行、住宿等各个方面，手机端Web3应用具有以下特点：通过加密经济进行营销创新、代币空投、高频社交和消费级产品。
02DePIN硬件和数据资产借助RWA模式，实现链上金融化
DePIN物理硬件代币化：
- 释放DePIN硬件流动性。DePIN物理硬件代币化后，可以实现收益分离、抵押借贷等RWA衍生项目，无需采用实物交割即可对DePIN收益权进行交易。
- DePIN收益为稳定币提供生息来源。
- DePIN硬件资产区块链资产证券化，发行传统金融类似Reits模式的产品，例如将GPU打包上链，做成GPUIndex。
数据资产（NFT）代币化：
- 将数据资产标准化、代币化是促进其在市场上流动的关键。
- DePIN数据资产赋能链上金融。在数据资产代币化基础上可以创建以数据为支持的金融产品，从而实现创新应用，譬如，DIMO的汽车数据可以用于链上车贷。
总结与预测
区块链向现实世界拓展是一个必然趋势，DePIN代表了一种去中心化应用的范式：节点经济，矿工模式，改造现实世界。按照Messari去年的预估，2028年DePIN市值达到3.5万亿美元，按照当前Coingecko上DePIN类别300亿美元的规模，可以得出，潜在增长空间20-120倍的结论。
- Layer1/2是生态增长最确定以及稳定的受益者，本轮周期支持DePIN生态的公链将获得最大红利。
- 目前中间件主要是DePIN专用Layer1的一个重要组件，尽管通用型中间件技术难度较大，我们仍然期待有所突破，这将大大促进DePIN应用繁荣，而中间件会是繁荣的直接受益者。
- 和游戏公会类似，DePIN矿工服务层有望发展出无国界硬件矿工公会，当前潜在机会是全球硬件供应链和节点部署服务，DePIN数据聚合工具层也存在空缺机会。
- 计算板块中，GPU是发展最快、最成熟的细分领域，未来GPU平台将走向横向整合和垂直打通；此外基于存储叠加计算的「算存一体」将是新的叙事，传统存储如Filecoin、Arweave将焕发新生机。
- DePINAI发展现状：以Bittensor为首的AI大语言模型利用先发优势逐渐吸纳众多赛道龙头项目，同时类似Fetch.ai的其他大模型也在积极布局当中，竞争激烈，格局不明朗，未来会像2000年互联网爆发一样，迎来千模大战，各家都有机会。
- 传感器是AI激活的潜力板块，专有设备销售收入将给传感器项目提供更多创新空间和抗风险能力。
- 无线网络和能源网络的模式逻辑类似。无线网络终局在于绑定大型运营商，更可能从第三世界突破；能源网络终局是虚拟电厂（VPP），目前项目从VPP各个环节入手进行探索，赛道仍处于发展早期。
- 基于手机和PC的EdgeAI是DePIN发展下一个趋势，通用型Web3终端设备也将催生新型Web3共享经济，更多面向C端的高频消费级Web3应用将逐步涌现。
- DePIN是一种新的RWA资产发行方式，与链上DeFi结合将释放DePIN硬件和数据的流动性。
报告原文：https://docsend.net/v/x2zdt/futureofdepincn
感谢支持：DePhy、Exabits、Ora、EthStorage、Hotspotty、IoTeX、DePINHub对本报告的提供的指导和建议。
Reference:
https://messari.io/report/state-of-depin-2023
https://public.bnbstatic.net/static/files/research/depin-an-emerging-narrative.pdf
https://mirror.xyz/sevenxventures.eth/Hx4AScWLZf4HrCl1IoumFTq1L20e3SzF-9XEkgWmrG4
https://www.galaxy.net/insights/research/understanding-intersection-crypto-ai/
https://gpus.llm-utils.org/nvidia-h100-gpus-supply-and-demand/
https://messari.io/report/the-depin-sector-map
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